ビジネスポータルでの AI 支援による請求書異議申し立ての取り込みの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 顧客が仮想アシスタントを使用して請求書ケースを自律的に送信できるように、ビジネスポータルで請求書異議申し立て取り込みアシスタント AI エージェントをアクティブ化して関連付け Now Assist 。

    始める前に

    ビジネスポータルで使用するために、仮想エージェント の Now Assist などのチャットアシスタントをアクティブ化して有効にします。詳細については、「Configuring assistants overview」を参照してください。

    AI エージェントは 、ロールマスキング を使用して、自分にアクセスできるユーザーを判断します。Now Assistアプリケーションとともにインストールされたものには、アプリケーションに含まれる特定のロールがあります。ユーザーアクセスに Users with specific roles を選択する場合は、これらのロールが含まれるようにセキュリティコントロールを構成する必要があります。セキュリティコントロールを変更する手順については、「 AI エージェントのセキュリティコントロールの定義」を参照してください。

    必要なロール:sn_aia.admin

    手順

    1. 移動先 すべて > AI エージェントスタジオ > 作成と管理.
    2. [エージェント型ワークフローと AI エージェントを管理] ページで、[ AI エージェント ] タブを選択します。
    3. Invoice Dispute Intake Assistant エージェントを選択して構成を開始します。
    4. [専門分野の定義] ページで、[ 続行] を選択します。
    5. ナビゲーション ウィンドウから、 チャネルとステータスの選択 を選択します。
    6. [チャネルとステータスを選択] ページで、[ 仮想エージェントアシスタント経由で関与 ] オプションを [許可] に設定します。
    7. この AI エージェントが検出可能な場所を指定するには、[ チャットアシスタントを選択 ] フィールドから仮想アシスタントを選択します。
      このユースケースでは、 仮想エージェントの Now Assist (デフォルト) を選択します。
    8. [保存してテスト] を選択します。
    9. オプション: エージェントを昇格させて、昇格されたトピックのリストに追加します。
      1. 移動先 すべて > 対話型インターフェース > 仮想エージェント > デザイナー.
      2. アシスタントデザイナーで、[AI エージェント] タブを選択します。
      3. 請求書異議申し立ての取り込みアシスタント AI エージェントを見つけて、[その他のアクション] アイコンから [昇格済み] を選択します。

    タスクの結果

    チャットアシスタントは、ビジネスポータルでアクティブ化されます。