見積もりを注文に変換する

[顧客注文] タブを使用して、見積もりを 見積管理の顧客注文に変換します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

このタスクについて

見積もりは [アクティブ] ステータスであり、見積もりのステータスは [完了] に設定されている必要があります。すると、[顧客注文] タブがアクティブになります。

注:

エンタイトルメントを確認して、この機能にアクセスできるかどうかを確認します。

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、[リストビュー]を選択します。
2. 移動先 見積もり > すべて.
3. 見積もり リスト ビューから、顧客注文に変換する見積もりを選択します。
4. [詳細] タブで、見積もりのステータスを [完了] に変更し、[ 保存] を選択します。
5. [ 注文を作成] を選択します。
   注文が作成されると、注文番号を含むメッセージが表示されます。
6. メッセージ内の注文番号を選択して、注文を開きます。
   [ 注文明細品目 ] ビューには、注文明細品目、価格調整、および注文タスクが表示されます。