[新規オポチュニティタスクを作成 (Create new opportunity task)] フォーム

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • CRM タッチポイントモジュールおよびオポチュニティ管理モジュールの [新しい機会タスクの作成] フォームで詳細を編集または確認するためのフィールドの説明。

    フィールド 説明
    番号 プリフィックス OPTASK で始まるオポチュニティタスクレコードの一意の識別子。
    機会 タスクに関連付けられた機会レコード。
    期日 タスクを完了させる日時。
    状況 オポチュニティタスクの現在のステータス。使用可能なオプションは、次のとおりです。
    • ドラフト (デフォルト)
    • 処理中
    • 完了
    • キャンセル
    • クローズ済み
    アサイン先 タスクの完了を担当するユーザー。
    タッチポイント 機会レコードに関連付けられた CRM タッチポイント。このフィールドは、タスクがタッチポイントレコードから作成されたときに自動的に入力されます。
    簡単な説明 タスクの簡単なサマリー。
    作業メモ (プライベート) 適切なアクセス権を持つチームメンバーのみに表示される内部メモ。