リードタスクの予約を作成

ステークホルダーとの予約を作成して、リードのビジネスディスカッションを実施します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

このタスクについて

予約は、リードタスクを作成した後にのみ作成できます。リードタスクを作成するには、「 リードタスクを追加」を参照してください。

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 移動先 リード > すべて.
3. 作業するリードタスクを選択し、[ 予約] タブを選択します。
4. [ 新規 ] を選択して新しい予約を開始するか、既存の予約を選択して変更を加えます。
5. [新規予約を作成] フォームのフィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「[新規予約を作成] フォーム」を参照してください。
6. [ 保存] を選択して予約を保存し、後で送信するか、[ アクティビティの送信] を選択して今すぐ送信します。