予測調整を作成

判断と予測に基づいて、システム生成の予測値を変更します。セールスエージェントは個々の予測を調整でき、マネージャーはチームの予測を全体的なターゲットに合わせて変更できます。営業マネージャーはチームレベルの調整を上書きでき、更新された予測値を反映するようにロールアップが自動的に再計算されます。

始める前に

必要なロール:sn_sales_forecast.adjustment_writer

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
2. [リスト] アイコン を選択します。
3. [ 自分のリスト] > [売上予測] > [予測] に移動します。
4. 予測ヘッダーレコードを選択して、予測アイテムを表示します。
5. [詳細] タブで [予測アイテム ] を選択すると、すべての予測アイテムが表示されます。
6. 調整する予測アイテムを選択します。
   その予測アイテムの [詳細] タブが表示されます。
7. [ 予測調整 ] タブを選択します。
8. [ 調整済みの値 ] フィールドに、階層予測値とは異なる新しい予測値を入力します。
9. [ 理由] フィールドに調整値の説明を入力します。
10. [Save (保存)] を選択します。
    予測アイテムでは、[オーナー調整] フィールドに調整された予測値が表示され、[階層予測] 値には元の予測値が表示されます。