Marqueur de confidentialité pour les enregistrements d’audit et de conformité

Vous pouvez définir le marqueur de confidentialité au niveau de l’enregistrement pour un enregistrement de problème, d’engagement, d’observation, de test de contrôle, d’activité, d’entretien et de procédure. Les utilisateurs que vous déterminez pour afficher et mettre à jour ces enregistrements sont des utilisateurs autorisés.

Lorsque l’option Confidentiel est sélectionnée, une liste d’utilisateurs pouvant être responsables d’engagement, auditeurs et approbateurs est renseignée automatiquement en tant qu’utilisateurs autorisés.

En tant qu’administrateur système, vous pouvez ajouter d’autres utilisateurs d’audit ou utilisateurs métier GRC à la liste ou supprimer certains des utilisateurs existants en fonction de vos critères de contrôle d’accès et les définir comme utilisateurs autorisés.

En outre, vous pouvez également ajouter des utilisateurs aléatoires à l’enregistrement, qui ne sont pas des utilisateurs d’audit ou des utilisateurs métier GRC. Toutefois, une notification par e-mail est envoyée à tous les utilisateurs autorisés qui n’ont ni un rôle d’utilisateur d’audit ni un rôle d’utilisateur métier GRC les invitant à acquérir le rôle confidentiel (sn_grc.confidential_user) auprès de l’administrateur s’ils doivent accéder à l’enregistrement.

Vous pouvez également sélectionner des groupes en tant que groupes autorisés qui peuvent également accéder à l’enregistrement.

Vous pouvez afficher l’ensemble des problèmes, des tâches de rattrapage, des tâches de demande de preuves, des engagements, des observations et toutes les tâches d’audit marqués comme des enregistrements confidentiels dans le navigateur d’application en tant qu’enregistrements confidentiels GRC. Pour plus d’informations, consultez Enregistrements confidentiels dans les fonctionnalités GRC courantes.

De même, si vous travaillez dans les espaces de travail Audit et Conformité, vous pouvez surveiller les enregistrements confidentiels dans un onglet distinct de la page Tâches. Pour plus d’informations, voir Mes tâches dans l’espace de travail.

Pour activer la propriété Confidentialité au niveau du système :

1. Accédez à la Politique et Conformité > Administration > Propriétés de GRC.
   Remarque :

   L’utilisateur doit avoir le rôle sn_grc.admin.
2. Sélectionnez Oui pour activer la confidentialité au niveau de l’enregistrement.
3. Cliquez sur Enregistrer.