Créer un document de référence

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Les documents de référence gèrent un processus et des citations sont créées en leur sein pour gérer les points du processus. Par exemple, le processus appelé Building Security contient une citation pour le contrôle d’entrée.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_compliance_admin ou sn_compliance_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Politique et Conformité > Conformité > Documents de référence.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Document de référence
      Champ Valeur
      Nom Nom du document.
      Numéro Champ en lecture seule qui est automatiquement renseigné avec un numéro d’identification unique.
      Source Champ non modifiable avec la source de la politique. Par exemple, si l’instruction provient de l’importation UCF, la source est UCF.
      ID source Numéro d’identification unique utilisé par la source pour cataloguer ce document de référence.
      Version Numéro de version unique utilisé par la source pour identifier ce document de référence.
      Nom courant Version abrégée du champ Nom .
      Catégorie Catégorie pour ce document de référence.
      Type Le type de document :
      • Guide de bonnes pratiques d'audit
      • Guide de bonnes pratiques
      • Facturer ou agir
      • Obligation contractuelle
      • Norme internationale ou nationale
      • Non défini
      • Directive d'organisation
      • Règlement de la loi
      • Sphère de sécurité
      • Exigence de l'organisme d'autorégulation
      • Documentation du fournisseur
      Date de début de validité Date et heure de fin de validité de la politique.
      Date de fin de validité Date et heure auxquelles la police n’est plus valide.
      URL URL du document de référence stocké.
      Description Plus d’informations sur le document de référence.
    4. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la barre d'en-tête, puis choisissez Enregistrer dans le menu contextuel.
      Le document de référence est créé et toutes les listes connexes sont visibles.
      Remarque :
      À partir de la version 13.0.3 de l’application Gestion de la politique et de la conformité , une liste connexe de taxonomie s’affiche. Cette liste connexe vous permet de mettre à jour une taxonomie existante ou de mapper une nouvelle taxonomie au document de référence.

    Que faire ensuite

    Créez une citation à partir de la liste connexe Document de référence .