Espaços no Financial Services Operations

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • O espaço Financial Services Operations (FSO) fornece um único local para os agentes processarem casos e tarefas. Os agentes podem usá-lo para responder a todos os tipos de tarefa, exibir o contexto completo de um problema e obter recomendações relevantes para resolver problemas.

    FSO usa Espaço configurável do CSM que os agentes podem usar. Para saber mais sobre os recursos disponíveis no Espaço configurável do CSM, consulte Recursos do espaço do CSM.

    Espaço usuários

    Os usuários a seguir podem usar o espaço FSO. O espaço é personalizado para diferentes funções.
    Tabela 1. Usuários do espaço
    Usuário Descrição
    Colaborador Envia solicitações de serviço, coleta todos os documentos de entrada e verifica o status dos casos.
    Solicitante

    (Trabalhador de filial no front office ou agente de call center)

    		 Envia solicitações de serviço de registros de interação e registros do cliente.
    Processador

    (Agente de back-office)

    		 Trabalha em casos e tarefas.
    Administrador da aplicação Configura o espaço de acordo com os requisitos de negócios.

    Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço configurável do CSM.

    Como acessar o espaço do

    Para abrir o espaço, navegue até Todos > Financial Services Operations > Espaço.

    Página inicial

    Na página principal do espaço, obtenha uma visão geral rápida dos casos e tarefas nos quais você e sua equipe estão trabalhando. Os widgets ajudam você e sua equipe a monitorar sua carga de trabalho, se concentrar em itens de alta prioridade e navegar facilmente por suas responsabilidades.

    Nota:
    Os widgets e os dados exibidos neles dependem da sua função.
    A seguir está um exemplo da página principal do espaço para a aplicação Financial Services Treasury Operations.
    Figura 1. Exemplo da página principal para operações de tesouraria
    Visão geral dos recursos de operações de tesouraria, incluindo espaço, caso e ferramentas de gestão de tarefas.

    Exibição em lista

    No painel de listas, você pode acessar rapidamente casos e tarefas usando as listas filtradas em diferentes categorias. As listas exibidas dependem da sua função.

    A seguir está um exemplo da exibição de lista do espaço para a aplicação Financial Services Treasury Operations.
    Figura 2. Exemplo da exibição de lista no espaço para operações de tesouraria
    Exibição de lista no espaço para operações de tesouraria mostrando casos e tarefas filtrados em diferentes categorias.

    Casos e tarefas

    No espaço de trabalho, usando o playbook de caso, você pode revisar e trabalhar em seus casos e tarefas. Você também pode usar formulários de caso e de tarefa para trabalhar neles.
    • Colaboradores e solicitantes podem enviar casos de serviço e exibir o status do caso.
    • Os agentes podem investigar, fazer triagem e responder a casos e tarefas atribuídos a eles.
    A seguir está um exemplo de um playbook de caso para a aplicação Financial Services Treasury Operations.
    Figura 3. Exemplo de um caso de tesouraria no espaço de trabalho
    Exibição do playbook de um caso de tesouraria no espaço mostrando uma solicitação de exemplo para integração do serviço RDC com suas etapas de tarefa e um formulário com informações de configuração e campos de tipo de verificação.