Como usar as funções de conector de agente e de colaborador no Financial Services Operations

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
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    • As aplicaçõesFinancial Services Operations (FSO) instalam o conector do agente e as funções de colaborador. Você deve combinar essas funções com várias funções no modelo de dados do setor CSM e nos usuários do Colaborador para ajustar e monitorar os privilégios do usuário e fornecer o nível perfeito de acesso para sua equipe.

    As funções do sistema de base instaladas com aplicações FSO fornecem estes recursos:
    • Conector do agente: executante que pode criar, atualizar e encerrar casos e tarefas
    • Colaborador: solicitante que pode criar, atualizar (limitado até a fase Iniciar) e ler casos

    Para que uma função de conector de agente em uma aplicação FSO funcione, ela deve ser combinada com uma função apropriada no modelo de dados do setor CSM, como agente de relacionamento ou agente de local. Da mesma forma, para que uma função de colaborador em uma aplicação FSO funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de usuário de colaborador CSM.

    Com base em suas necessidades de negócios, você pode atribuir CSM funções de modelo de dados do setor ou funções de usuário de colaborador aos seus usuários com funções FSO para obter o nível desejado de acesso para um determinado usuário, como para controlar o acesso a casos, tarefas de caso e outras informações relacionadas ao caso.

    Para obter mais informações, consulte Funções de modelo de dados do setor e Funções de usuário colaborador.

    O diagrama a seguir mostra exemplos de como você pode combinar várias funções FSO com as funções CSM e atribuí-las aos grupos de usuários FSO apropriados.
    Figura 1. Exemplo de funções FSO combinadas com funções no modelo de dados do setor CSM e usuários colaboradores
    O infográfico mostra as funções de executante e colaborador do FSO combinando com as funções de executante e solicitante do CSM em grupos de funções de exemplo comuns, como agente de empréstimo e colaborador de cartão.

    Exemplos de combinação de funções no Financial Services Loan Operations

    A seguir estão alguns exemplos de como você pode atribuir funções a usuários em Operações de empréstimo:
    • Um gerente de relacionamento de empréstimo deve ser atribuído a um dos seguintes:
      • Funções de Colaborador do empréstimo [sn_bom_loan_b2b.contributor] e CSM Colaborador de relacionamento [sn_customerservice.relationship_contributor]
      • Colaborador de relacionamento de serviços financeiros [sn_bom.relationship_contributor], que contém as funções de Colaborador do empréstimo [sn_bom_loan.contributor] e CSM Colaborador de relacionamento [sn_customerservice.relationship_contributor]
    • Um trabalhador da filial de um local de negócios deve ser atribuído às funções de Colaborador do empréstimo [sn_bom_loan_b2b.contributor] e CSM Colaborador da organização de serviço [sn_customerservice.service_organization_contributor].
    • Um agente de relacionamento de empréstimo deve ser atribuído às funções Conector de agente de empréstimo [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] e CSM Agente de relacionamento [sn_customerservice.relationship_agent].
    • Um agente de local de empréstimo para um local de negócios deve ser atribuído às funções Conector de agente de empréstimo [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] e CSM Agente de local [sn_customerservice.svc_location_agent].
    Figura 2. Exemplos de funções de operações de empréstimo combinadas com funções CSM
    Infográfico exibindo os títulos dos vários funcionários da função de operações de empréstimo combinados com várias funções de agente CSM e colaborador.