Um agente de documentos pode revisar e aprovar ou rejeitar um documento enviado para verificação por meio de Financial Services Operations aplicações.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
Procedimento
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Navegar até .
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Selecione o ícone de
).
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Na guia Listas, em Verificação de documentos, abra a lista de tarefas.
- Para as tarefas atribuídas, selecione Atribuído a mim.
- Para todas as tarefas de verificação de documentos, selecione Todas.
-
Na lista, selecione a tarefa de verificação de documentos na qual você deseja trabalhar.
Para trabalhar em uma tarefa de verificação que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você selecionando Atribuir a mim.
-
Verifique a integridade de todos os documentos enviados.
Se um documento tiver sido processado por meio de OCR, você poderá selecionar
Abrir no DocIntel para revisar o documento e atualizar os valores de campo do documento ou verificar a guia
Valores de campo para revisar os valores de campo de documento extraídos. Para obter mais informações, consulte
Financial Services Operations Integração com Document Intelligence.
- Opcional:
Na guia Anotações e Atividade no campo Anotações de trabalho, insira comentários.
-
Selecione uma das seguintes opções.
| Tarefa | Ação |
|---|
| Verificar |
Selecione Verificar se os detalhes do documento são suficientes. |
| Rejeitar |
Você pode rejeitar uma tarefa de verificação de documento se os detalhes forem insuficientes.
- No campo Motivo de rejeição, selecione o motivo entre as opções a seguir.
- Incompatibilidade de informações
- Documento incorreto
- Documento expirado
- Verificação de problemas
- Documento fraudulento
- Selecione Rejeitar.
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Resultado
Se a tarefa for verificada, o estado da tarefa de verificação de documentos será exibido como Verificado. Se a tarefa for rejeitada para verificação, o estado da tarefa de verificação de documentos será exibido como Não enviado.