Como trabalhar em uma tarefa de consulta

Trabalhe em uma tarefa de consulta de pagamento para solicitar informações adicionais relacionadas a um caso de consulta do banco destinatário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_bom_payment.inquiry_agent ou sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma tarefa de consulta é gerada automaticamente para um não recebimento do sinistro de beneficiário - caso interno com um destinatário externo e atribuído ao agente de consulta que está trabalhando no caso. No entanto, para qualquer acompanhamento interno, você também pode criar uma tarefa de consulta ad hoc para qualquer tipo de consulta.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço.
2. Clique no ícone de ).
3. Abra a tarefa de consulta de um caso de consulta de pagamento ou da lista Tarefas de consulta.

   Opção	Etapas
   A partir de um caso de consulta de pagamento	Na guia Listas, em Casos de consulta de pagamento, clique em Atribuído a mim. Na lista, clique no caso que você deseja abrir. No caso, clique na guia Tarefas de consulta e na tarefa de consulta.
   Da lista de tarefas de consulta	Na guia Listas, em Tarefasde consulta, clique em Atribuído a mim. Na lista, clique na tarefa que você deseja abrir.

4. No campo Estado, altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento e envie um e-mail para o banco do destinatário solicitando as informações necessárias para o caso.
5. Opcional: Se você recebeu as informações necessárias do banco do destinatário por e-mail ou qualquer outra interação, anexe esses artefatos ao caso.
6. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários ou informações recebidas.
7. No campo Estado, altere o estado da tarefa para Encerrado concluído para fechar a tarefa.
8. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois

• Depois de receber as informações solicitadas do banco destinatário e de fechar a tarefa de consulta, atualize o caso de consulta associado de acordo com as informações recebidas.
• Altere o estado do caso associado para Trabalho em andamento e trabalhe no caso para resolvê-lo.
  Nota:

  Se o caso de consulta não for resolvido ou encerrado dentro do número de dias mencionado na sn_bom_payment.inquiry_task_folow_up_interval_in_days propriedade de pagamento, o sistema criará outra tarefa de consulta de acompanhamento para o caso.