CRM과 Salesforce 통합

  • 릴리스 버전: Zurich
  • 업데이트 날짜 2025년 07월 31일
  • 소요 시간: 20분

    • 애플리케이션을 CRM(고객 관계 관리) 서비스와 통합 소프트웨어 자산 관리 하면 Salesforce 소프트웨어 구독을 추적하고 사용하지 않는 라이센스를 회수할 수 있습니다.

    주:

    를 사용하는 소프트웨어 자산 작업 공간경우 인스턴스를 와 통합 ServiceNowSalesforce CRM하기 위해 Playbook을 사용합니다SaaS. 플레이북을 Salesforce CRM 통해 통합 프로파일을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 Salesforce CRM 통합 생성.

    지원되는 Salesforce CRM 서비스는 다음과 같습니다
    • Salesforce Sales Cloud
    • Salesforce Service Cloud
    • Salesforce 플랫폼
    • Salesforce 고객 커뮤니티
    • Salesforce 파트너 커뮤니티
    • Salesforce 회사 커뮤니티
    • Salesforce 수다
    클래식 조직과 Salesforce Lightning 조직이 모두 Salesforce 지원됩니다.
    주:
    사용자 지정 라이센스 메트릭을 사용하여 비용을 지불하지만 사용자 구독이 아닌 다른 서비스에 대한 권리를 추적할 수 있습니다. 사용자 지정 라이센스 메트릭을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 사용자 지정 라이센스 메트릭 추가 .

    Salesforce 통합을 연결하는 데 사용하는 계정에는 사용자 라이센스와 Salesforce 다음 사용자 액세스 권한이 필요합니다.

    중요사항:
    필요한 사용자 또는 API 권한에만 액세스 권한을 부여하여 보안 위험을 최소화하고 정보를 보호합니다.
    표 1. 최소 사용자 권한
    프로세스 애플리케이션에서 필요한 사용자 역할 Salesforce CRM 인증 범위
    구독 다운로드 다음 권한이 있는 사용자:
    • 설정 및 구성 보기
    • 애플리케이션 사용자 지정
    • 연결된 앱 관리
    • API 사용
    • 데이터 관리(API)
    • 언제든지 사용자 대신 요청 수행(refresh_token, 오프라인 액세스)
    사용자 활동 끌어오기 다음 권한이 있는 사용자:
    • 설정 및 구성 보기
    • 애플리케이션 사용자 지정
    • 연결된 앱 관리
    • API 사용
    • 데이터 관리(API)
    • 언제든지 사용자 대신 요청 수행(refresh_token, 오프라인 액세스)
    구독 회수 관리자 권한이 있는 사용자
    • 데이터 관리(API)
    • 언제든지 사용자 대신 요청 수행(refresh_token, 오프라인 액세스)
    다운로드 소비 다음 권한이 있는 사용자:
    • 설정 및 구성 보기
    • 애플리케이션 사용자 지정
    • 연결된 앱 관리
    • API 사용
    • 데이터 관리(API)
    • 언제든지 사용자 대신 요청 수행(refresh_token, 오프라인 액세스)

    CRM 서비스에 대한 Salesforce 자세한 내용은 Salesforce 개발자 설명서를 참조하십시오.

    Salesforce 애플리케이션 등록

    관리 포털을 통해 애플리케이션을 등록합니다 Salesforce .

    시작하기 전에

    Salesforce 필요한 역할: admin

    프로시저

    1. Salesforce에 로그인합니다.
      Lightning UI에서 전환할 수도 있습니다.
    2. 설정 아이콘, 기어 아이콘을 선택한 다음 설정을 선택합니다.
    3. 설정 페이지 검색 창에서 앱 관리자를 검색하여 선택합니다.
    4. 앱 관리자 페이지에서 새 외부 클라이언트 앱을 선택하여 외부 클라이언트 애플리케이션을 생성합니다.
    5. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 2. 새 연결 앱 양식
      필드 설명
      기본 정보
      외부 클라이언트 앱 이름 애플리케이션의 이름입니다.
      API 이름 API의 이름입니다. 이 필드는 자동으로 채워집니다.
      연락처 이메일 애플리케이션과 연결할 이메일 주소입니다.
      배포 상태 애플리케이션의 배포 범위입니다.

      배포 상태로 로컬 을 선택합니다.
      연락처 전화 애플리케이션과 연결할 전화 번호입니다.
      정보 URL 애플리케이션에 대한 자세한 정보가 있는 웹 페이지의 URL입니다.
      로고 URL 연결된 애플리케이션과 함께 표시되는 로고 이미지의 URL입니다.
      아이콘 URL 연결된 애플리케이션에 대한 아이콘의 URL입니다.
      설명 애플리케이션에 대한 설명입니다.
      API(OAuth 설정 활성화)
      OAuth 사용 OAuth 설정을 활성화하는 옵션입니다.

      OAuth 설정을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.
      콜백 URL 사용자가 인증 후에 리디렉션되는 OAuth 제공자의 URL입니다.

      https:// instance.service-now.com/oauth_redirect.do 를 입력합니다. 여기서 <instance>는 인스턴스의 이름입니다ServiceNow.
      OAuth 범위 액세스 토큰에 부여되는 액세스 권한을 결정하는 OAuth 범위입니다. 다음 값이 필요합니다.
      • API(API)를 통해 사용자 데이터 관리
      • 언제든지 요청 수행(refresh_token, offline_access)
      보안
      웹 서버 플로우에 비밀 필요 외부 클라이언트 앱 또는 연결된 앱 설정에서 웹 서버에 암호 필요 플로우를 구현하는 옵션입니다.

      이 옵션을 선택합니다.
      새로 고침 토큰 플로우에 비밀 필요 서버 쪽 콜백 처리기를 사용하여 새로 고침 토큰 흐름을 구현하는 동안 외부 클라이언트 앱 또는 연결된 앱의 옵션입니다.

      이 옵션을 선택합니다.
      지원되는 인증 플로우에 대해 PKCE(코드 교환) 확장을 위한 증명 키 필요 이 옵션의 선택을 취소합니다.
    6. 생성을 선택합니다.
      애플리케이션 등록이 완료되고 외부 클라이언트 앱 관리 페이지로 리디렉션됩니다.
    7. 편집을 선택하여 등록된 애플리케이션에 대한 정책을 확인하고 편집합니다.
    8. OAuth 정책 섹션에서 허용된 사용자 필드가 관리자로 설정되어 있는지 확인합니다. 승인된 사용자는 애플리케이션에 대해 ServiceNow사전 권한이 있습니다.
      주:
      사전 승인된 관리자 승인 사용자는 해당 프로파일 또는 권한 세트를 가진 모든 사용자가 사전 인증 없이 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 연결된 앱 정책을 통한 사용자 앱 액세스 사전 권한을 참조하세요.
    9. 앱 정책 섹션에서 통합 사용자의 프로파일 또는 통합에 사용할 사용자의 프로파일을 선택합니다.
    10. 앱 권한 부여 섹션에서 새로 고침 토큰 정책 필드가 해지될 때까지 토큰 새로 고침이 유효함 으로 설정되어 있고 IP 완화 필드가 IP 제한 완화로 설정되어 있는지 확인합니다.
    11. 저장을 선택합니다.
    12. OAuth 자격 증명을 검색합니다.
      1. 다음으로 이동 설정 > OAuth 설정 그런 다음 소비자 키 및 비밀을 선택합니다.
        Salesforce 로그인 페이지가 새 창에서 열립니다.
      2. 에 로그인할 Salesforce자격 증명을 입력하십시오.
      3. 소비자 키 및 소비자 암호를 복사하여 나중에 사용할 수 있도록 안전한 위치에 저장합니다.

    Salesforce CRM 통합 프로파일 생성

    통합 프로파일을 생성하여 소프트웨어 구독을 추적하고 서비스에 대한 라이센스를 최적화합니다 Salesforce CRM .

    주:
    통합은 전역 범위에서만 생성 Salesforce CRM 해야 합니다.

    첫 번째 Salesforce CRM 통합 프로파일 생성

    소프트웨어 구독을 추적하고 라이센스를 최적화하려는 첫 번째 Salesforce 조직에 대한 통합 프로필을 생성합니다.

    시작하기 전에

    통합 프로파일을 생성하려면 Salesforce CRMServiceNow Store에서 소프트웨어 자산 관리 플러그인SaaS 라이선스 관리(sn_sam_saas_int)을 요청하십시오.

    ServiceNow 필요한 역할: sam_integrator 또는 admin

    중요사항:
    페이지에 선택적 기능을 Application Manager 설치하는 동안 이 통합에 대해 Salesforce CRM과 소프트웨어 자산 관리 통합 확인란을 선택해야 합니다. 필요한 SaaS 애플리케이션 선택에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 SaaS 라이선스 관리 요청.

    이 태스크 정보

    를 사용하는 소프트웨어 자산 작업 공간경우 통합 프로파일을 코어 UI 생성하는 Salesforce CRM 옵션이 비활성화됩니다.

    를 사용하는 소프트웨어 자산 작업 공간경우 인스턴스를 와 통합 ServiceNowSalesforce CRM하기 위해 Playbook을 사용합니다SaaS. 플레이북을 Salesforce CRM 통해 통합 프로파일을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 Salesforce CRM 통합 생성.

    프로시저

    1. 통합 프로파일로 이동합니다.
      인터페이스작업
      코어 UI
      1. 다음으로 이동 모두 > 소프트웨어 자산 > SaaS 라이선스 > 직접 통합 프로 파일.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. Salesforce CRM 통합 프로필을 선택합니다.
      소프트웨어 자산 작업 공간
      1. 다음으로 이동 라이센스 운영 > 사용자 구독 > 직접 통합 프로파일.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. 드롭다운 목록에서 Salesforce CRM 을 선택합니다.
      4. 계속을 선택합니다.

        통합을 위해 Salesforce CRM 플레이북이 시작되고 다음 단계가 유효하지 않습니다. 자세한 내용은 Salesforce CRM 통합 생성 문서를 참조하십시오.
    2. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 3. 통합 프로파일 양식
      필드 설명
      표시 이름 통합 프로파일의 이름입니다.
      이 통합 프로파일을 생성하는 조직을 고유하게 식별하는 Salesforce 이름을 입력합니다. 예: SFDC Org1.
      팁:
      보고 중에 더 잘 표시되도록 이름을 짧게 유지하십시오.
      상태 통합 프로파일의 상태입니다.
      • 통합 프로파일을 게시하지 않은 경우 이 필드는 초안으로 자동 설정됩니다.
      • 통합 프로파일을 이미 게시한 경우 이 필드는 게시됨으로 자동 설정됩니다.
      프로파일 유형 통합 프로파일의 유형입니다. 이 값은 Salesforce CRM 구독으로 자동 설정됩니다.
    3. 각 프로세스의 벤더 구성 필드에 지정된 필수 사용자 역할 또는 API 권한을 검토하여 보안 위험을 최소화하고 라이센스를 최적화 SaaS 합니다.
      주:
      자세한 내용은 최소 사용자 권한 테이블을 참조하십시오.
      1. 구독 하위 플로우 다운로드 섹션에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 다운로드 구독으로 설정되어 있는지 확인합니다.
        주:
        구독 다운로드 확인란은 기본적으로 선택되어 있으며 선택을 취소할 수 없습니다.
      2. 구독 회수 하위 플로우 섹션에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 구독 회수로 설정되어 있는지 확인합니다.
        주:
        구독 회수 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 구독을 회수하지 않으려면 이 확인란의 선택을 취소할 수 있습니다. 선택을 취소하면 제거 후보가 생성되지만 구독 회수 하위 플로우가 트리거되지 않거나 재생 프로세스가 시작되지 않습니다.
      3. 소비 하위 플로우 다운로드 탭에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 다운로드 소비로 설정되어 있는지 확인합니다.
    4. 저장을 선택합니다.
      주:
      이러한 통합은 사용자 기록의 마지막 사용자 로그인에 대한 정보를 사용하기 때문에 통합에는 Salesforce CRM 활동 계산 하위 플로우가 필요하지 않습니다.
      인스턴스가 초안 통합 프로파일을 생성합니다. 특정 소비 기반 Salesforce CRM 애플리케이션의 소비 횟수를 볼 수 있습니다.
    5. 연결 및 자격 증명 필드 옆에 있는 미리 보기 아이콘(미리 보기 아이콘. )을 선택하여 연결 및 자격 증명 별칭 기록을 열고 하위 별칭을 구성합니다.
    6. 기록 미리 보기에서 기록 열기 를 선택합니다.
    7. 연결 및 자격 증명 별칭 양식에서 새 연결 및 자격 증명 생성 관련 링크를 선택합니다.
    8. 연결 및 자격 증명 생성 대화 상자에서 필드에 내용을 입력합니다.
      표 4. 연결 및 자격 증명 생성 대화 상자
      필드 설명
      연결 이름 연결의 이름입니다.

      이 연결 및 자격 증명을 생성하는 조직을 고유하게 식별하는 Salesforce 이름을 입력합니다. 예: SFDC Org1.
      연결 URL(인스턴스 URL) 로그인한 Salesforce 후 표시되는 URL 또는 의 사용자 지정 도메인 URL입니다 Salesforce.
      OAuth 클라이언트 ID 애플리케이션에 할당된 클라이언트 ID(소비자 키)입니다 Salesforce .
      OAuth 클라이언트 비밀 애플리케이션에 할당된 클라이언트 비밀(소비자 비밀)입니다 Salesforce .
      OAuth 리디렉션 URL 사용자가 인증 후에 리디렉션되는 OAuth 제공자의 URL입니다.

      이 필드는 에서 Salesforce 애플리케이션 등록지정한 콜백 URL에 따라 자동으로 채워집니다.
    9. OAuth 토큰 생성 및 가져오기를 선택합니다.
      주:
      이 단계를 수행하는 데 필요한 역할은 최소 사용자 권한 테이블을 참조하십시오.
    10. OAuth2 대화 상자에서 애플리케이션을 생성하는 Salesforce 데 사용한 것과 동일한 Salesforce 관리자 계정으로 로그인합니다.
      팁:
      대화 상자가 자동으로 열리지 않으면 브라우저에서 팝업이 허용되는지 확인합니다.
      ServiceNow 인스턴스에서 OAuth Salesforce 토큰을 생성한 후 자동으로 통합 프로파일 양식으로 돌아갑니다.

      연결 및 자격 증명 필드가 나타나고 sn_sforce_v2_spoke로 자동 설정됩니다. 세일즈포스.

    11. 다음으로 이동하여 통합 프로파일로 돌아갑니다. SaaS 라이선스 > 관리 > 직접 통합 프로 파일 을 클릭한 다음 통합 프로파일 목록에서 프로파일을 선택합니다.
    12. 통합 프로파일 양식에서 연결 확인을 선택하여 이 통합의 연결 및 자격 증명 상세 정보를 확인합니다.

      연결을 확인하면 구독 다운로드 API는 확인되지만 구독 회수 API는 확인되지 않습니다.

    13. 연결이 확인되면 게시를 선택합니다.
    14. 게시 확인 대화 상자에서 확인을 선택합니다.

    결과

    통합 프로파일을 게시하면 ServiceNow 인스턴스가 서비스에서 데이터 Salesforce CRM 검색을 시작합니다. 사용자가 100명 미만인 조직의 경우 일반적으로 이 프로세스를 완료하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 사용자가 100-5,000명인 조직의 경우 이 프로세스를 완료하는 데 약 15분이 걸릴 수 있습니다. 사용자가 5,000명 이상인 조직의 경우 이 프로세스를 완료하는 데 1시간 이상 걸릴 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업

    통합이 연결되면 ServiceNow 인스턴스가 매일 새로 고침되는 소프트웨어 모델, 재생 규칙 및 소프트웨어 구독을 자동으로 생성합니다.

    통합 프로파일을 생성한 후에는 다음으로 이동하여 프로파일 소프트웨어 자산 작업 공간 에 대한 정보를 봅니다. 라이센스 운영 > 사용자 구독 > 직접 통합 프로파일. 통합 프로파일을 선택하면 다음과 같은 관련 목록을 볼 수 있습니다. 기본 뷰에서 통합 프로파일에 대해 다음 관련 목록이 모두 표시되지 않는 경우 상세 정보 탭에서 사용자 지정 통합 뷰를 선택할 수 있습니다.
    • 소프트웨어 모델
    • 구독 식별자 미 승인됨
    • 예약된 작업
    • 예약된 작업 결과
    • 소프트웨어 구독
    • 구독 식별자 제외 규칙
    • 구독 사용자 제외 규칙

    통합 프로파일을 생성한 후에는 특정 구독이 라이센스 비용 계산에 포함되지 않도록 구독 제외 규칙을 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 및 SSO 애플리케이션에 대한 SaaS 구독 제외 문서를 참조하십시오.

    고유한 연결을 사용하여 여러 통합 프로파일을 설정하려면 하위 별칭을 생성하여 각 통합 프로파일에 대해 서로 다른 구성 및 설정을 관리합니다. 자세한 내용은 여러 통합 프로파일을 설정하려면 하위 별칭을 생성합니다. 문서를 참조하십시오.

    자동으로 생성된 모든 재생 규칙을 검토하여 사용자 구독을 회수합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 재생 규칙 검토 문서를 참조하십시오.

    자동으로 생성된 소프트웨어 모델에 대한 소프트웨어 권리를 생성하여 사용된 소프트웨어를 소유한 소프트웨어와 비교하여 추적합니다.
    조정은 구독에서 예약된 작업 또는 요청 시에도 실행됩니다. 조정 결과는 라이센스 워크벤치(소프트웨어 자산 관리클래식 애플리케이션) 또는 라이센스 사용량 뷰(소프트웨어 자산 작업 공간)에서 볼 수 있습니다. 이러한 결과를 사용하여 라이센스 준수 위치를 결정하고 미준수 문제를 해결합니다.

    추가 Salesforce CRM 통합 프로파일 생성

    소프트웨어 구독을 추적하고 라이센스를 최적화하려는 각 추가 Salesforce 조직에 대한 통합 프로파일을 생성합니다.

    시작하기 전에

    CRM 통합 프로필을 만들려면 SalesforceServiceNow Store에서 소프트웨어 자산 관리 - SaaS 라이선스 관리 플러그인(sn_sam_saas_int)을 요청하십시오.

    ServiceNow 필요한 역할: sam_integrator 또는 admin

    중요사항:
    페이지에 선택적 기능을 Application Manager 설치하는 동안 이 통합에 대해 Salesforce CRM과 소프트웨어 자산 관리 통합 확인란을 선택해야 합니다. 필요한 SaaS 애플리케이션 선택에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 SaaS 라이선스 관리 요청.

    이 태스크 정보

    를 사용하는 소프트웨어 자산 작업 공간경우 통합 프로파일을 코어 UI 생성하는 Salesforce CRM 옵션이 비활성화됩니다.

    프로시저

    1. 통합 프로파일로 이동합니다.
      인터페이스작업
      코어 UI
      1. 다음으로 이동 모두 > 소프트웨어 자산 > SaaS 라이선스 > 직접 통합 프로 파일.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. Salesforce CRM 통합 프로필을 선택합니다.
      소프트웨어 자산 작업 공간
      1. 다음으로 이동 라이센스 운영 > 사용자 구독 > 직접 통합 프로파일.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. 드롭다운 목록에서 Salesforce CRM 을 선택합니다.
      4. 계속을 선택합니다.

        통합을 위해 Salesforce CRM 플레이북이 시작되고 다음 단계가 유효하지 않습니다. 자세한 내용은 Salesforce CRM 통합 생성 문서를 참조하십시오.
    2. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 5. 통합 프로파일 양식
      필드 설명
      표시 이름 통합 프로파일의 이름입니다.
      이 통합 프로파일을 생성하는 조직을 고유하게 식별하는 Salesforce 이름을 입력합니다. 예: SFDC Org2.
      팁:
      보고 중에 더 잘 표시되도록 이름을 짧게 유지하십시오.
      상태 통합 프로파일의 상태입니다.
      • 통합 프로파일을 게시하지 않은 경우 이 필드는 초안으로 자동 설정됩니다.
      • 통합 프로파일을 이미 게시한 경우 이 필드는 게시됨으로 자동 설정됩니다.
      프로파일 유형 통합 프로파일의 유형입니다. 이 값은 Salesforce CRM으로 자동 설정됩니다.
    3. 각 프로세스의 벤더 구성 필드에 지정된 필수 사용자 역할 또는 API 권한을 검토하여 보안 위험을 최소화하고 라이센스를 최적화 SaaS 합니다.
      주:
      자세한 내용은 최소 사용자 권한 테이블을 참조하십시오.
      1. 구독 하위 플로우 다운로드 섹션에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 다운로드 구독으로 설정되어 있는지 확인합니다.
        주:
        구독 다운로드 확인란은 기본적으로 선택되어 있으며 선택을 취소할 수 없습니다.
      2. 구독 회수 하위 플로우 섹션에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 구독 회수로 설정되어 있는지 확인합니다.
        주:
        구독 회수 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 구독을 회수하지 않으려면 이 확인란의 선택을 취소할 수 있습니다. 선택을 취소하면 제거 후보가 생성되지만 구독 회수 하위 플로우가 트리거되지 않거나 재생 프로세스가 시작되지 않습니다.
      3. 소비 하위 플로우 다운로드 탭에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 다운로드 소비로 설정되어 있는지 확인합니다.
    4. 저장을 선택합니다.
      주:
      이러한 통합은 사용자 기록의 마지막 사용자 로그인에 대한 정보를 사용하기 때문에 활동 계산 하위 플로우는 통합에 Salesforce CRM 필요하지 않습니다.
      인스턴스가 초안 통합 프로파일을 생성합니다. 특정 소비 기반 Salesforce CRM 애플리케이션의 소비 횟수를 볼 수 있습니다.
    5. 연결 및 자격 증명 필드 옆에 있는 미리 보기 아이콘(미리 보기 아이콘. )을 선택하여 연결 및 자격 증명 별칭 기록을 엽니다.
    6. 기록 미리 보기에서 기록 열기 를 선택합니다.
    7. 연결 및 자격 증명 별칭 양식에서 이 통합 프로파일의 연결과 자격 증명을 고유하게 식별할 수 있는 하위 별칭을 생성합니다.
      생성하는 첫 번째 Salesforce CRM 통합 프로파일은 Salesforce에 대한 기본(상위) 연결 및 자격 증명 별칭을 사용합니다. 생성하는 각각의 추가 Salesforce CRM 통합 프로파일에는 각 통합 프로파일 간의 연결 및 자격 증명을 구별하는 데 도움이 되는 고유한 하위 별칭이 필요합니다.
      1. 아래의 링크 선택 하위 별칭 > 상위 별칭=*** 하위 별칭을 추가합니다.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
        하위 별칭에 대한 연결 및 자격 증명 별칭 양식이 열립니다.
      3. 이름 필드에 하위 별칭의 이름을 입력합니다.
      4. 양식 헤더를 길게 누르거나 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음, 저장을 선택합니다.
      5. 양식이 다시 로드되면 새 연결 및 자격 증명 생성 관련 링크를 선택합니다.
      6. 연결 및 자격 증명 생성 대화 상자에서 필드에 내용을 입력합니다.
        표 6. 연결 및 자격 증명 생성 대화 상자
        필드 설명
        연결 이름 연결의 이름입니다.

        이 연결 및 자격 증명을 생성하는 조직을 고유하게 식별하는 Salesforce 이름을 입력합니다. 예: SFDC Org2.
        연결 URL(인스턴스 URL) Salesforce 이 통합을 통해 연결하는 인스턴스의 URL입니다.
        OAuth 클라이언트 ID 애플리케이션에 할당된 클라이언트 ID(소비자 키)입니다 Salesforce .
        OAuth 클라이언트 비밀 애플리케이션에 할당된 클라이언트 비밀(소비자 비밀)입니다 Salesforce .
        OAuth 리디렉션 URL 사용자가 인증 후에 리디렉션되는 OAuth 제공자의 URL입니다.

        이 필드는 에서 Salesforce 애플리케이션 등록지정한 콜백 URL에 따라 자동으로 채워집니다.
      7. OAuth 토큰 생성 및 가져오기를 선택합니다.
        주:
        이 단계를 수행하는 데 필요한 역할은 최소 사용자 권한 테이블을 참조하십시오.
      8. OAuth2 대화 상자에서 애플리케이션을 등록할 Salesforce 때 사용한 것과 동일한 Salesforce 관리자 계정으로 로그인합니다.
        팁:
        대화 상자가 자동으로 열리지 않으면 브라우저에서 팝업이 허용되는지 확인합니다.
        인스턴스가 ServiceNow 사용자에 대한 Salesforce OAuth 토큰을 생성한 후 자동으로 연결 및 자격 증명 별칭 양식으로 되돌아갑니다.

        연결 및 자격 증명 필드가 나타나고 sn_sforce_v2_spoke로 자동 설정됩니다. 세일즈포스.

    8. 다음으로 이동하여 통합 프로파일로 돌아갑니다. SaaS 라이선스 > 관리 > 직접 통합 프로 파일 을 클릭한 다음 통합 프로파일 목록에서 프로파일을 선택합니다.
    9. 통합 프로파일 양식의 연결 및 자격 증명 필드에서 조회 아이콘을 선택하고 8단계에서 생성한 하위 별칭을 찾아 선택합니다.
      하위 별칭을 선택하면 별칭이 통합 프로파일과 연결됩니다. ServiceNow 인스턴스는 이 별칭을 사용하여 이 통합 프로파일에 대한 연결 및 자격 증명을 식별합니다.
    10. 통합 프로파일 양식에서 연결 확인을 선택하여 이 통합의 연결 및 자격 증명 상세 정보를 확인합니다.

      연결을 확인하면 구독 다운로드 API는 확인되지만 구독 회수 API는 확인되지 않습니다.

    11. 연결이 확인되면 게시를 선택합니다.
    12. 게시 확인 대화 상자에서 확인을 선택합니다.

    결과

    통합 프로파일을 게시하면 ServiceNow 인스턴스가 서비스에서 데이터 Salesforce CRM 검색을 시작합니다. 사용자가 100명 미만인 조직의 경우 일반적으로 이 프로세스를 완료하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 사용자가 100-5,000명인 조직의 경우 이 프로세스를 완료하는 데 약 15분이 걸릴 수 있습니다. 사용자가 5,000명 이상인 조직의 경우 이 프로세스를 완료하는 데 1시간 이상 걸릴 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업

    통합이 연결되면 ServiceNow 인스턴스가 매일 새로 고침되는 소프트웨어 모델, 재생 규칙 및 소프트웨어 구독을 자동으로 생성합니다.

    통합 프로파일을 생성한 후에는 다음으로 이동하여 프로파일 소프트웨어 자산 작업 공간 에 대한 정보를 봅니다. 라이센스 운영 > 사용자 구독 > 직접 통합 프로파일. 통합 프로파일을 선택하면 다음과 같은 관련 목록을 볼 수 있습니다. 기본 뷰에서 통합 프로파일에 대해 다음 관련 목록이 모두 표시되지 않는 경우 상세 정보 탭에서 사용자 지정 통합 뷰를 선택할 수 있습니다.
    • 소프트웨어 모델
    • 구독 식별자 미 승인됨
    • 예약된 작업
    • 예약된 작업 결과
    • 소프트웨어 구독
    • 구독 식별자 제외 규칙
    • 구독 사용자 제외 규칙

    통합 프로파일을 생성한 후에는 특정 구독이 라이센스 비용 계산에 포함되지 않도록 구독 제외 규칙을 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 및 SSO 애플리케이션에 대한 SaaS 구독 제외 문서를 참조하십시오.

    고유한 연결을 사용하여 여러 통합 프로파일을 설정하려면 하위 별칭을 생성하여 각 통합 프로파일에 대해 서로 다른 구성 및 설정을 관리합니다. 자세한 내용은 여러 통합 프로파일을 설정하려면 하위 별칭을 생성합니다. 문서를 참조하십시오.

    자동으로 생성된 모든 재생 규칙을 검토하여 사용자 구독을 회수합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 재생 규칙 검토 문서를 참조하십시오.

    자동으로 생성된 소프트웨어 모델에 대한 소프트웨어 권리를 생성하여 사용된 소프트웨어를 소유한 소프트웨어와 비교하여 추적합니다.
    조정은 구독에서 예약된 작업 또는 요청 시에도 실행됩니다. 조정 결과는 라이센스 워크벤치(소프트웨어 자산 관리클래식 애플리케이션) 또는 라이센스 사용량 뷰(소프트웨어 자산 작업 공간)에서 볼 수 있습니다. 이러한 결과를 사용하여 라이센스 준수 위치를 결정하고 미준수 문제를 해결합니다.