내부 시연 생성

계약 수명주기 동안 계획되거나 계획되지 않은 활동을 정의하는 내부 시연을 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_acct_lc.ale_success_agent

이 태스크 정보

내부 플레이는 참여 수명주기 동안 고객이 액세스할 수 없는 내부 활동을 모니터링하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 계약의 갱신 단계는 만료 예정일 90-120일 전에 트리거될 수 있습니다. 이렇게 하면 계약이 갱신되거나 연장될 가능성을 높일 수 있는 일련의 계획된 내부 조치가 시작될 수 있습니다. 내부 시연에는 하나 이상의 하위 작업이 포함될 수 있으며 미리 정의된 활동이 있는 플레이북을 따릅니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM Configurable Workspace 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
2. 다음으로 이동합니다. 고객 성공 > 모든 내부 시연 을 클릭하고 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   표 1. 성공 케이스 양식

   필드	설명
   번호	온보딩 케이스 기록에 대해 시스템에서 생성된 고유 번호입니다.
   계정	계정과 연결된 기업 고객의 계정 번호입니다.
   계약	내부 시연이 관련된 참여 기록입니다.
   담당자	이 내부 플레이를 담당하는 주요 내부 팀 구성원입니다.
   스쿼드 팀	이를 지원하는 팀은 가치와 성공을 모두 달성하는 데 기여합니다.
   상태	내부 시연의 상태입니다. 이는 다음과 같을 수 있습니다. 신규 진행 중 일시 중지됨 취소됨 종결
   진행률	이 내부 플레이의 현재 진행 상황입니다. 이는 다음과 같을 수 있습니다. 시작되지 않음 달성 중 위험함 일시 중지됨 완료됨 취소됨
   우선순위	다른 것과 비교했을 때 이 내부 플레이의 우선순위입니다. 이는 다음과 같을 수 있습니다. 위험 높음 보통 낮음 매우 낮음
   기한	내부 시연을 완료해야 하는 날짜입니다.
   간단한 설명	이 내부 시연에 대한 짧은 설명을 입력합니다. 필수 필드입니다.
   감시 목록	내부 시연에 대한 업데이트를 통보할 사용자를 선택합니다.
   작업 메모 공유자	작업 메모에 대한 업데이트를 통지할 사용자를 선택합니다.
   설명	이 내부 시연에 대한 설명을 입력합니다. 필수 필드입니다.
   작업 메모	이 내부 플레이와 관련하여 내부 팀 구성원에게 보내는 메모입니다.

4. 저장을 클릭하여 새 내부 시연을 생성합니다.

다음에 수행할 작업

내부 시연 작업을 생성하여 내부 시연이 시작될 때 수행해야 할 작업을 정의합니다.