약속 기록 페이지
이 페이지에서는 내부 및 외부 이해 관계자, 예정된 접점, 이니셔티브 및 블루프린트를 포함하여 계약에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
이 페이지를 보려면 다음과 같이 하십시오.
sn_acct_lc.ale_success_agent역할을 가진 사용자로 로그인합니다.- 다음으로 이동 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
- 다음으로 이동 을 클릭하고 번호 열을 클릭하여 참여 기록을 엽니다. 이 페이지에는 다음과 같은 상세 정보가 포함되어 있습니다.
- 참여 상세 정보: 계약 값, 상태 점수, 참여 단계, 연결된 계정 및 갱신 날짜를 표시합니다.
- 핵심 고객 연락처: 핵심 고객 연락처에 대한 자세한 연락처 정보를 표시합니다.
- 고객 팀: 고객 팀 구성원 목록을 표시합니다.
- 스쿼드: 참여와 관련된 스쿼드 팀 구성원을 표시합니다.
- 개요 탭으로 이동합니다. 다음 항목을 볼 수 있습니다.
- 예정된 접점: 예정된 모든 접점 목록입니다. 터치포인트 링크를 클릭하여 기록 페이지로 드릴다운합니다.
- 성공 이니셔티브 개요: 성공 결과 및 갱신까지 남은 일수와 함께 참여와 연결된 성공 이니셔티브 목록입니다. 성공 이니셔티브 또는 성공 결과 링크를 클릭하여 관련 기록 페이지로 드릴다운합니다.
- 성공 케이스: 계약과 관련된 성공 케이스의 목록입니다. 링크를 클릭하여 기록 페이지로 드릴다운합니다.
확인할 수 있는 모든 접점, 이니셔티브 또는 케이스 목록을 보려면 섹션에서 모두 보기를 클릭합니다.
- 성공 블루프린트 탭으로 이동하여 계약과 연결된 활성 성공 목표 목록을 봅니다. 계정과 연결된 모든 성공 목표를 보려면 모두 보기를 클릭합니다. 성공 목표 보기를 클릭하여 성공 목표 기록 페이지를 봅니다.