계정 온보딩 살펴보기
계정 온보딩 솔루션을 통해 기술 업계 제공업체는 구조화되고 반복 가능한 온보딩 경험을 정의할 수 있습니다. 이를 통해 온보딩 프로세스에 관련된 내부 직원과 외부 고객 모두의 공동 작업, 투명성 및 통찰력을 얻을 수 있습니다.
계정 온보딩 솔루션에는 플레이북, 전용 온보딩 케이스 유형 및 이 중요한 프로세스를 지원하는 정의된 케이스 작업이 포함되어 있습니다. 플레이북을 템플릿으로 사용하거나 온보딩 경험 빌드 위로 마우스를 가져가는 시작 부분으로 사용할 수 있습니다.
- 플레이북: 비즈니스 요구 사항을 충족하는 반복 가능한 온보딩 프로세스를 구축하기 위한 시작점 역할을 하는 플레이북입니다.
- 온보딩 케이스: 작업을 할당하고, 데이터를 자동화하고, 캡처하는 전용 작업을 포함하는 온보딩 팀의 중앙 기록입니다.
- 케이스 작업: 내부 및 외부 이해 관계자가 온보딩 워크플로우를 완료하는 데 필요한 작업, 다음 단계 및 위험을 추적하는 데 사용할 수 있는 케이스 작업입니다.
- 데이터 임포트: 내부 및 외부 이해 관계자로부터 수집한 데이터를 임포트, 관리 및 게시합니다.
계정 온보딩 플레이북
계정 온보딩 플레이북에는 온보딩 경험 생성을 부트스트랩하는 데 도움이 되는 활동이 미리 구성되어 있습니다. 플레이북 내에는 전체 워크플로우에서 여러 작업을 생성하는 데 재사용할 수 있는 몇 가지 핵심 활동이 있습니다. 플레이북은 템플릿 역할을 하며 서비스 제공자가 비즈니스 요구 사항에 맞게 구성할 수 있습니다.
플레이북은 간단한 작업 중심 뷰에서 워크플로우를 시각화합니다. 계정 온보딩 플레이북의 워크플로우는 프로세스 자동화 디자이너를 사용하여 생성되며 요구 사항에 따라 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 프로세스 자동화 디자이너를 사용하여 계정 온보딩 플레이북 구성 문서를 참조하십시오. 플레이북은 여러 스테이지 또는 레인으로 나뉩니다.
스테이지에서 활동을 완료로 표시하면 다음 활동으로 이동합니다. 언제든지 활동을 저장하고 나중에 플레이북으로 돌아갈 수 있습니다. 레인의 모든 활동을 완료하면 다음 레인으로 이동합니다. 활동과 레인을 완료하면 상태가 상황별 측면 패널에 반영됩니다. 상황별 측면 패널의 활동 로그에는 각 활동에 대해 입력한 모든 데이터가 표시됩니다. 플레이북에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 Playbook layout and features.
계정 온보딩 워크플로우
- 에이전트가 고객 서비스 관리 고객 계정을 생성합니다. 이 작업은 계정 온보딩 케이스를 자동으로 생성합니다.
- 계정 온보딩 플레이북이 시작됩니다.
- 케이스는 Playbook을 사용하여 엔드 투 엔드 워크플로우를 관리하는 온보딩 관리자가 관리합니다.