계정 온보딩 플레이북으로 데이터 임포트

릴리스 버전: Xanadu

업데이트 날짜 2024년 08월 01일

소요 시간: 2분

프로세스의 계정 수명주기 이벤트 일부로 데이터를 임포트, 구성 및 게시할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

플레이북의 첫 번째 스테이지를 계정 수명주기 이벤트 완료한 후 데이터 캡처 및 검증 스테이지를 계속 진행할 수 있습니다. 몇 가지 기본 테이블이 기본 시스템으로 구성되었습니다. 이러한 기본 테이블로 데이터를 임포트하려면 다음 단계를 수행합니다.

프로시저

첫 번째 테이블을 열고 기록 열기를 클릭합니다.
데이터 임포트 페이지에서 상세 정보 탭을 클릭합니다.
연락처 필드에서 이 케이스를 담당할 고객 연락처를 선택합니다.
오른쪽 패널에서 첨부 파일 아이콘을 클릭합니다.
Attachments(첨부 파일) 섹션에서 Actions( 작업 ) 아이콘을 클릭하고 Download(다운로드)를 클릭합니다.
XLSX 파일을 열고 업로드하려는 모든 기록을 입력합니다.

주:
XLSX 파일에 사전 정의된 모든 유효성 검사 또는 정의된 사용자 지정 유효성 검사를 통과할 정확한 데이터가 포함되어 있는지 확인합니다.
더하기 아이콘을 클릭하여 목록에서 하나 이상의 Excel 파일을 선택하고 업로드를 클릭합니다.
첨부 파일에서 가져오기를 클릭하고 가져올 파일을 선택합니다.
임포트를 클릭하여 데이터를 업로드하고 스테이징 테이블로 이동합니다.
데이터가 성공적으로 확인되면! 스테이징 테이블을 확인하십시오. 메시지가 나타나면 기록이 다음 상태 중 하나로 이동됩니다.
- 게시 준비 완료: 기록에 확인 오류가 없으며 게시할 수 있습니다.
- 주의 필요: 이 상태의 기록에는 해결해야 하는 몇 가지 문제가 있습니다.
- 유효성 검사 예정: 이 상태의 레코드는 유효성 검사되지 않았습니다.
상태의 Needs attention 기록을 검토하고, 설명 열의 정보를 확인하고, 필요한 경우 기록을 수정합니다.
기록을 편집한 후 목록으로 Yet to validate 이동하여 을 클릭합니다 Validate.
목록에 모든 기록이 Ready to publish 있으면 게시할 기록을 선택하고 게시를 클릭합니다.
주:
- 한 번에 여러 파일을 가져오는 경우 데이터 가져오기 프로세스가 느려질 수 있습니다.
- 데이터의 유효성을 검사하는 동안 추가 를 클릭하여 더 많은 파일을 가져오고 병렬로 처리할 수 있습니다.
- 가져온 데이터가 손상되었거나 여러 오류가 있는 경우 다시 시작을 선택합니다. 이 작업은 준비 테이블에서 업로드된 모든 데이터를 지우고 프로세스를 처음부터 다시 시작합니다. 상태의 Ready to publish 데이터도 지워집니다.
닫기를 선택합니다.
데이터 임포트 요약을 검토하고, 각 작업에 대한 종결 메모를 입력하고, 완료 표시 를 선택하여 플레이북의 다음 단계를 계속합니다.