초기 설정
이 단계는 고객을 성공적으로 온보딩하는 데 필요한 초기 정보를 수집하기 위한 것입니다. 예를 들어 온보딩 관리자, 주요 고객 연락처, 내부 및 외부 이해 관계자, 책임 등과 같은 핵심 정보를 수집합니다.
| 활동 | 세부사항 |
|---|---|
| 계정 선택 | 고객 계정을 선택하면 새 계정 온보딩 케이스가 생성됩니다. 주: 계정 온보딩 케이스가 케이스에서 생성된 경우 이 필드는 자동으로 채워집니다. 계속을 클릭하여 다음 활동으로 이동합니다. |
| 온보딩 관련 정보 입력 | 플레이북의 다음 활동에는 온보딩 관련 정보 수집이 포함됩니다. 입력해야 하는 필수 필드는 다음과 같습니다.
주: 새 기록에 대한 상태 필드가 신규 로 설정됩니다. 이 필드가 업데이트되면 미리 정의된 매핑에 따라 스테이지 필드가 자동으로 업데이트됩니다. 이 매핑은 진행률 필드와 상태 필드 사이의 계정 온보딩 케이스 작업에도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 계정 온보딩 케이스 및 케이스 작업에 대한 필드 매핑 문서를 참조하십시오. |
| 고객 팀 추가 |
계정 온보딩 케이스에서 작업할 고객 접촉 창구를 추가합니다.
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| 고객 팀 책임 추가 | 추가된 각 고객 접촉 창구에 책임을 할당합니다.
이 단계가 완료되면 두 개의 이메일이 자동으로 생성됩니다. 첫 번째 이메일은 계정 온보딩 케이스의 기본 연락처 지점을 식별합니다. 두 번째 이메일은 온보딩 프로세스에 참여하는 주요 팀 구성원을 식별합니다. 주: 다음 책임이 있는 사용자는 관리자가 특정 역할을 명시적으로 부여해야 합니다.
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| 계정 팀 추가 | 계정 온보딩 케이스에 대해 작업하는 내부 팀 구성원(서비스 제공자)에게 책임을 추가하고 할당합니다. 여기에는 케이스를 ServiceNow 처리하는 관리자도 포함됩니다. 계정이 추가되면 모든 팀 구성원에게 이메일이 전송됩니다.
주: 기본적으로 플레이북의 모든 작업은 제공자 ServiceNow 의 관리자에게 할당됩니다. |
| 스쿼드 팀 추가 | 온보딩 케이스 및 기타 활동을 완료하는 데 관여할 스쿼드 팀 구성원을 추가합니다. 이 활동은 선택 사항입니다. 완료 표시를 클릭하여 다음 단계로 이동합니다. |
초기 설정 단계가 완료되면 추가한 케이스 정보, 계정, 고객, 스쿼드 팀 구성원 정보가 왼쪽 패널에 표시됩니다.
계정 온보딩 케이스 및 케이스 작업에 대한 필드 매핑
계정 온보딩 케이스의 경우, 스테이지 필드가 업데이트되면 상태 필드가 아래 표시된 매핑에 따라 자동으로 업데이트됩니다.
| 상태 | 기본 스테이지 | 사용 가능한 스테이지 |
|---|---|---|
| 신규 | 시작하지 않음 |
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| 미할당 | 시작하지 않음 |
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| 활성 | 달성 중 |
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| 차단됨 | 일시 중지됨 |
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| 종결 | 마침 | |
| 취소됨 | 마침 |
계정 온보딩 케이스 작업의 경우 상태 필드가 업데이트되면 아래 표시된 매핑에 따라 진행률 필드가 자동으로 업데이트됩니다.
| 상태 | 기본값 | 사용 가능한 옵션 |
|---|---|---|
| 오픈 | 시작하지 않음 | |
| 대기 중인 고객 | 일시 중지됨 |
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| 내부 정보 대기 중 | 일시 중지됨 |
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| 진행 중 | 달성 중 |
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| 검토 | 달성 중 |
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| 종결 | 마침 | |
| 취소됨 | 마침 |
이전 버전의 계정 수명주기 이벤트 애플리케이션을 사용하는 경우 KB1651427 의 지침에 따라 이러한 필드 간의 매핑을 수정합니다.