Processar uma solicitação de cancelamento no playbook

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Use o playbook de compras para aprovar ou rejeitar solicitações de cancelamento.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_spend_psd.admin, agentes, executantes

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado por tarefa.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Gestão de casos de compras > Espaço de compras.
    2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista.) e escolha Todo o trabalho da equipe > Casos.
    3. Selecione o número da solicitação na lista para processamento adicional.
      Nota:
      Com a solicitação de revisão gerada, o estado foi alterado para Cancelamento pendente para a requisição de compra e a linha de compra.
      A guia Playbook é aberta com a seção Cancelar solicitação.
    4. Exiba todas as informações associadas nas guias Detalhes e SLAs de tarefa e informações sobre as linhas do caso de compras, tarefas e compra original no painel Casos e tarefas relacionados.
      Você pode compor um e-mail a partir do registro para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas. Para obter mais informações, consulte Compositor de e-mail com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay. Você pode até mesmo pesquisar e exibir recursos relevantes na Assistência do agente. Para obter mais informações, consulte Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay.
    5. Selecione Admissão e avaliação para verificar e processar as informações sobre a solicitação.
      1. Selecione Pesquisar linha de caso de compras para obter informações sobre os itens de linha de solicitação e solicitação de compra.
      2. Revise a solicitação de Entre em contato com o fornecedor e confirme ou rejeite o caso de compras e selecione uma dessas ações.
        • Confirmar: depois de verificar se o cancelamento é viável, confirme a solicitação. Depois de confirmada, a OC muda para um estado encerrado cancelado.
        • Rejeitar: ao rejeitar, você deve entrar em contato com o fornecedor e confirmar se o pedido pode ser rejeitado. Quando uma opção de cancelamento não está disponível, a solicitação muda para o estado Encerrado rejeitado.
      3. Verifique a seção Cancelamento do processo :
        • Atualizar ERP com cancelamento: atualiza o ERP com o cancelamento.
        • Atualizar ShoppingHub com cancelamento: atualiza o andamento da tarefa.
      4. Conclua as tarefas para fechar a solicitação de cancelamento automaticamente.
        • Enviar um e-mail de confirmaçãoao proprietário da empresa: notifica o proprietário da empresa sobre o cancelamento. Selecione Enviar e-mail para atualizar.
          Nota:
          Você pode personalizar o assunto e o conteúdo do e-mail.
        • Atualizar sn_spend_sdc_service_request: atualiza o registro.

    Resultado

    Na confirmação, a tarefa de cancelamento está concluída.
    Nota:
    O comprador é notificado quando uma solicitação de cancelamento de uma compra, parcial ou total, é processada. O motivo do cancelamento está listado no cabeçalho e no fluxo de atividades dessa compra ou linha.