Linhas de compra

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 9 min. de leitura

    • As linhas de compra fornecem informações das linhas individuais em uma requisição de compra ou uma solicitação de fornecimento para o fornecedor referenciado.

    Um especialista em compras ou administrador de compras pode criar manualmente uma linha de compra no estado Revisão pendente. Preencha os seguintes campos na linha de compra:
    • Entidade jurídica e centro de custos, com base no responsável pelo negócio especificado
    • Campos de conta do razão geral, com base nas regras de atribuição do livro-razão
    • Custo unitário inicial e Custo unitário negociado, com base no preço contratual subjacente do produto do fornecedor
    • Unidade, com base no modelo de produto subjacente do produto do fornecedor

    Se um produto de fornecedor não qualificado for selecionado com base nos controles de compra existentes e nos critérios "fornecedor entrega para", um erro será exibido para o comprador ao tentar salvar a linha de compra.

    Uma linha de compra também pode ser criada a partir do processo de admissão. Ele captura os detalhes da solicitação do funcionário para o item que precisa ser obtido ou comprado.

    Se o fornecimento for necessário para o produto do fornecedor selecionado, uma solicitação de fornecimento será criada ao salvar a linha de compra. Atualizar o status da solicitação de fornecimento para Encerrado Cancelado ou Encerrado Sem decisão corresponde a uma atualização no status das linhas de compra associadas. As compras a crédito não estão habilitadas neste cenário. A lógica de agrupamento determina se a linha pode ser mesclada automaticamente com uma requisição de compra existente.

    Os campos-chave de uma linha de compra são os seguintes:

    Tabela 1. Campos de linha de compra
    Campo Descrição
    Número Identificador exclusivo da linha de compra gerado pelo sistema.
    Fornecedor Fornecedor para o qual o comprador faz o pedido.
    Para uma admissão fora do catálogo, se o comprador fornecer um nome de fornecedor para o qual não existe um registro de fornecedor, um novo registro de fornecedor será criado manualmente com alguns destes detalhes:
    • Nome jurídico, de acordo com o nome fornecido pelo comprador.
    • Status de integração do fornecedor. Um playbook de integração é acionado para novos fornecedores como parte de Operações do ciclo de vida do fornecedor, para orientar o processo de registro do novo contato do fornecedor.
    • Status de relacionamento do fornecedor
    • Status preferencial do fornecedor
    Os detalhes de contato fornecidos pelo comprador para o fornecedor também são exibidos como um registro na lista relacionada Contatos do fornecedor. Este registro é criado com a ajuda da API de criação de contato do fornecedor de Operações do ciclo de vida do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Formulário Criar novo caso de fornecedor.
    Categoria do produto Categoria de produto originada por meio desta linha de compra.
    Produto do fornecedor Produto do fornecedor para o qual a linha de compra foi criada.

    Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
    Nome do produto Nome do produto do fornecedor.

    Para uma compra fora do catálogo, as informações são obtidas dos campos Descrever o produto ou Descrever o serviço.

    Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
    Exemplo de produto URL de referência fornecida pelo comprador.

    Para uma compra fora do catálogo, essas informações são obtidas de Você tem um exemplo do que está procurando? campo no ShoppingHub.

    Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
    Fornecedor contatado? Indica se o comprador já entrou em contato com o fornecedor.

    Para uma compra fora do catálogo, este campo será definido como verdadeiro se o comprador selecionar Já entrei em contato com ele.

    Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
    Contato do fornecedor Nome do contato do fornecedor para este fornecedor.
    E-mail de contato do fornecedor ID de e-mail registrado para este contato do fornecedor.
    Compra fora do catálogo? Indica se um fluxo de trabalho de admissão fora do catálogo foi iniciado.

    O valor é verdadeiro quando um comprador usa o Não vê o que você precisa? opção no ShoppingHub.

    Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
    Estado Status atual da linha de compra.
    Nota:
    Esse é um campo somente leitura.
    Compra Compra primária associada a esta linha de compra.
    Solicitação de fornecimento Solicitação de fornecimento associada a esta linha de compra.
    Evento de negociação Evento de negociação associado a esta linha de compra.
    Negociação Negociação associada a esta linha de compra.
    Requisição de compra Requisição de compra associada a esta linha de compra.
    Descrição resumida Breve descrição que fica visível para o comprador no ShoppingHub.

    Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
    Motivo da compra Motivo da compra que o comprador fornece antes do check-out.

    Para uma compra fora do catálogo, essas informações são obtidas do Por que você precisa disso? campo no ShoppingHub.

    Este campo não será exibido se o tipo de produto for taxas de processamento.
    Taxa de processamento Cobranças adicionadas para um fornecedor específico quando uma regra é acionada como resultado do atendimento de determinadas condições configuráveis para uma requisição de compra. Para obter mais informações sobre taxas de processamento, consulte Taxas de processamento.

    Este campo será exibido somente se o tipo de produto estiver lidando com taxas.
    Requisitos específicos Requisitos que o comprador especifica.

    Para uma compra fora do catálogo, essas informações são fornecidas no campo Quaisquer requisitos específicos no ShoppingHub.
    Detalhes de compra
    Categorização de gasto Indica se a negociação com o fornecedor é viável ou não.
    Negociada por Indica quem é responsável pela negociação.
    Tipo de produto Indica se o tipo de produto solicitado é uma mercadoria, serviço ou taxa de processamento.
    Recebimento de mercadorias necessário Indica se um recibo é necessário além da fatura.

    Este campo ficará visível somente se o tipo de produto for Bom.
    Preço único Indica se os preços criados para um serviço podem ser reutilizáveis em solicitações de compra subsequentes. Quando criado no contexto de uma solicitação de fornecimento ou negociação de um serviço, o valor padrão é Sim.

    Este campo ficará visível somente se o tipo de produto for Serviço.
    Data de entrega esperada Data esperada para a entrega que o comprador solicita.
    Nota:
    Esta data pode estar no passado, presente ou futuro. Para que a data esteja no passado, o campo Após o fato na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim.
    Tipo de confirmação Indica se o recebimento de confirmação é necessário e o tipo de recebimento. As opções disponíveis são Marcos, Confirmação de serviçoe Correspondência bidirecional.

    Este campo será exibido como Fatura se o tipo de produto for taxas de processamento.

    Nota:
    Se você for um cliente existente e continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) e ignorar o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), a confirmação do serviço será substituída pela confirmação da fatura para você.
    Tipo de pagamento de marco Indica o tipo de pagamento de marco. As opções disponíveis são Valor e Porcentagem.

    Este campo ficará visível somente se o tipo de confirmação estiver definido como Marcos.
    Data de início Data de início esperada do serviço fornecido pelo comprador.
    Nota:
    Esta data pode estar no passado, presente ou futuro. Para que a data esteja no passado, o campo Após o fato na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim.
    Data de término Data esperada para terminar de fornecer o serviço ao comprador.

    A data de término é calculada como: Datade início + [Duração do prazo*Valordo prazo ].

    Nota:
    Esta data pode estar no passado, presente ou futuro. Para que a data esteja no passado, o campo Após o fato na tabela de requisição de compra associada deve ser definido como Sim.
    Duração do prazo Duração do termo.

    Quando o comprador seleciona um intervalo de tempo, o pedido é considerado um pedido do tipo geral.
    Valor do termo Tipo do termo. As opções são Dias, Semanas, Mesese Anos.
    Orçamento máximo Orçamento máximo que o comprador fornece para esta compra.
    Quantidade adquirida Quantidade do produto que o comprador deseja comprar.
    Imposto estimado Estimativa de imposto para o produto com base no preço e no local de entrega.
    Envio estimado Estimativa de custo de envio do produto com base no local de entrega.
    Valor total da linha Preço total dos bens e serviços adquiridos, incluindo impostos estimados e envio.
    Valor líquido Valor incluído como alocação de custos na ordem de compra. Isso não inclui estimativas.
    Total de unidades individuais O número de ativos fixos criados depende deste valor.
    Custo unitário individual Custo da unidade individual.
    Detalhes de lance do fornecedor
    Tempo de processamento do fornecedor (dias) Número de dias que o fornecedor leva para entregar as mercadorias ou fornecer o serviço. Com base nisso, a data de entrega de mercadorias e as datas de início e término dos serviços variam.
    Unidade Unidade na qual o produto é fornecido pelo fornecedor.
    Quantidade do fornecedor Quantidade que o fornecedor pode fornecer.
    Custo unitário inicial Custo por unidade do produto antes da negociação.
    Custo unitário negociado Custo por unidade do produto após negociação.
    Valor total do lance Quantidade do fornecedor multiplicada pelo custo unitário negociado. Ele reflete o valor total do lance desse fornecedor específico para essa linha de compra.
    Economia negociada Total de economias por meio de negociação. Isso é calculado como: (Custo unitário inicial - Custo unitário negociado) x quantidade do fornecedor
    Anotações do fornecedor Anotações adicionais sobre o fornecedor, se houver.
    Detalhes da Entrega
    Os campos na seção Detalhes da entrega são mapeados para as informações dos detalhes do local de entrega que o comprador fornece. O método de envio é exibido como um campo somente leitura aqui. No entanto, esta seção não será exibida se o tipo de produto for taxas de processamento.
    Detalhes de contabilidade
    Categoria do produto Categoria à qual o produto do fornecedor pertence.
    Conta de Capex Conta de razão para publicar as despesas de capital deste produto após a conclusão da compra.
    Conta de despesas Conta de razão para publicar as despesas operacionais deste produto após a conclusão da compra.
    Programação de pagamento Indica a programação de pagamentos ao fornecedor.
    Pré-pagamentos necessários Indica se os pré-pagamentos podem ser creditados ao fornecedor em relação a esta compra.
    Entidade jurídica Entidade jurídica interna que incorre no custo desta compra.
    Centro de custos Centro de custos que incorre no custo desta transação.

    A conta de Capex, a conta de despesas e os detalhes de pré-pagamento são preenchidos a partir das regras de atribuição de razão.

    A seguir estão as listas relacionadas de uma linha de compra:

    Tabela 2. Listas relacionadas à linha de compra
    Lista relacionada Descrição
    Casos Exibe todos os casos associados a esta linha de compra.
    Tarefas de compra Fornece informações de tarefas, como obter mais informações do solicitante ou outorgar um fornecedor após o recebimento de cotações.

    Para obter detalhes, consulte Tarefas de compra e casos de compras.
    Aquisição de ANS Fornece informações de ANS para tarefas e aprovações. As definições do ANS subjacentes são definidas por meio da compra de definições do ANS, que é um módulo de administração.
    Preços Armazena o relacionamento entre o produto do fornecedor, os contratos e o preço de um produto.

    Para mais detalhes, consulte Preços.
    Marcos Fornece informações de todos os marcos desta compra.

    Essa lista relacionada ficará visível somente se o tipo de confirmação estiver definido como Marcos.

    Para obter detalhes, consulte Marcos.
    Alocações de custos Fornece as informações sobre o tipo de alocação de custos e o centro de custos desta linha de compra.

    Para obter detalhes, consulte Alocações de custos.
    Pré-pagamentos Fornece informações dos detalhes do pré-pagamento, como o valor e a data de pagamento desta compra.

    Esta lista relacionada ficará visível somente se o campo Pré-pagamentos obrigatórios estiver marcado.

    Para obter detalhes, consulte Pré-pagamentos.
    Solicitações de contrato Exibe todas as solicitações de contrato associadas em relação a esta linha de compra.
    Nota:
    Este campo será exibido somente se você tiver o plug-in Operações de Source-to-Pay with Gestão de contratos Pro (com.snc.sn_spend_clm) instalado.