Ersteinrichtung

In dieser Phase sollen die ersten Informationen gesammelt werden, die für ein erfolgreiches Onboarding eines Kunden erforderlich sind. Beispielsweise das Sammeln von Kerninformationen wie Onboarding-Manager, wichtiger Kundenkontakt, interne und externe Stakeholder, ihre Verantwortlichkeiten usw.

Aktivität	Details
Account auswählen	Wenn Sie den Kundenaccount auswählen, wird ein neuer Account-Onboarding-Fall generiert. Hinweis: Wenn der Account-Onboarding-Fall aus einem Fall generiert wurde, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Klicken Sie auf „ Fortsetzen“, um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Die onboarding-bezogenen Informationen eingeben	Die nächste Aktivität im Playbook umfasst das Sammeln von Informationen im Zusammenhang mit dem Onboarding. Die auszufüllenden Pflichtfelder sind: Zugewiesen an: Wählen Sie den Service Desk-Mitarbeiter des Anbieters aus, der an diesem Fall arbeitet. Service Bridge integration: Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Nicht erforderlich: Es ist keine Integration Service Bridge erforderlich. Remotekatalog: Für die Remotekatalogfunktion ist eine -Integration Service Bridge erforderlich. Remoteaufgabe: Für die Funktion „Remoteaufgabe“ ist eine Integration Service Bridge erforderlich. Synchronisierung von Grundlagendaten: Für die Synchronisierungsfunktion für Grundlagendaten ist eine Integration Service Bridge erforderlich. Typ: Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Gestaffelt: Ein bestimmter Teil des Onboarding-Prozesses für diesen Kunden wird über diesen Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Onboarding-Fall verwaltet. Vollständig: Der gesamte Onboarding-Prozess für diesen Kunden erfolgt durch diesen Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Onboarding-Fall. Geben Sie das Go-Live-Datum an, und wählen Sie Als abgeschlossen markieren, um mit der nächsten Aktivität fortzufahren. Hinweis: Für einen neuen Datensatz wird das Feld „Status“ auf „Neu “ festgelegt. Wenn dieses Feld aktualisiert wird, wird das Feld Phase basierend auf der vordefinierten Zuordnung automatisch aktualisiert. Diese Zuordnung ist auch für Account-Onboarding-Fallaufgaben zwischen den Feldern Fortschritt und Status verfügbar. Details siehe Feldzuordnung für Account-Onboarding-Fälle und Fallaufgaben.
Kundenteam hinzufügen	Fügen Sie die Kundenkontakte hinzu, die am Account-Onboarding-Fall arbeiten. Geben Sie Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse ein, und klicken Sie auf Hinzufügen, um einen neuen Kundenkontakt zu erstellen. Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um zum nächsten Schritt zu wechseln.
Fügen Sie Kundenteam-Verantwortlichkeiten hinzu	Weisen Sie jedem der hinzugefügten Kundenkontakte Verantwortlichkeiten zu. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie im vorherigen Schritt hinzugefügt haben. Wählen Sie im Feld Verantwortlichkeit eine der vordefinierten Anwenderrollen aus, und klicken Sie auf Hinzufügen, um dem Kundenkontakt die Verantwortlichkeit zuzuweisen. Klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren, um zum nächsten Schritt zu wechseln. Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, werden automatisch zwei E-Mails generiert. Die erste E-Mail gibt den primären Ansprechpartner für den Account-Onboarding-Fall an. In der zweiten E-Mail werden die wichtigsten am Onboarding-Prozess beteiligten Teammitglieder identifiziert. Hinweis: Anwendern mit den folgenden Verantwortlichkeiten müssen vom Administrator explizit bestimmte Rollen gewährt werden: Kontaktpunkt für Kunden-Onboarding: Anwendern mit dieser Verantwortung muss die Rolle sn_customerservice.customer_admin gewährt werden. Wichtige Teammitglieder: Anwender mit Verantwortlichkeiten für wichtige Teammitglieder müssen die Rolle sn_customerservice.customer_case_manager erhalten.
Account-Team hinzufügen	Fügen Sie Verantwortlichkeiten hinzu, und weisen Sie sie den internen Teammitgliedern (Service Provider) zu, die am Account-Onboarding-Fall arbeiten. Dies schließt den Administrator ServiceNow ein, der den Fall bearbeitet. Nachdem der Account hinzugefügt wurde, wird eine E-Mail an alle Teammitglieder gesendet. Wählen Sie im Feld Verantwortlichkeit eine vordefinierte Anwenderrolle aus. Wählen Sie einen Anwender aus, dem diese Rolle zugewiesen ist, und klicken Sie auf Hinzufügen, um dem Teammitglied die Verantwortung zuzuweisen. Klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren, um zur nächsten Aktivität zu wechseln. Hinweis: Standardmäßig werden alle Aufgaben im Playbook dem Administrator ServiceNow des Anbieters zugewiesen.
Team hinzufügen	Fügen Sie die Teammitglieder hinzu, die am Abschluss des Onboarding-Falls und an anderen Aktivitäten beteiligt sind. Dies ist eine optionale Aktivität. Klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren, um zur nächsten Phase zu wechseln.

Nach Abschluss der Phase „Ersteinrichtung“ werden im linken Bereich die von Ihnen hinzugefügten Informationen zu Fall, Account, Kunde und Teammitglied des Teams angezeigt.

Feldzuordnung für Account-Onboarding-Fälle und Fallaufgaben

Wenn für Account-Onboarding-Fälle das Feld Phase aktualisiert wird, wird das Feld Status automatisch basierend auf der unten gezeigten Zuordnung aktualisiert:

Tabelle : 1. Zuordnung eines Account-Onboarding-Falls zwischen den Feldern „Status“ und „Phase“.

Status	Standardphase	Verfügbare Phasen
Neu	Nicht gestartet	Nicht gestartet Gefährdet
Nicht zugewiesen	Nicht gestartet	Nicht gestartet Gefährdet
Aktiv	On-Track	On-Track Gefährdet
Blockiert	Angehalten	Angehalten Gefährdet
Geschlossen		Fertig
Abgebrochen		Fertig

Wenn für Account-Onboarding-Fallaufgaben das Feld „Status“ aktualisiert wird, wird das Feld „Fortschritt“ basierend auf der unten gezeigten Zuordnung automatisch aktualisiert:

Tabelle : 2. Zuordnung von Account-Onboarding-Fallaufgaben zwischen Status- und Fortschrittsfeldern

Status	Standardwert	Verfügbare Optionen
Offen		Nicht gestartet
Auf Kunden warten	Angehalten	Angehalten Gefährdet
Warten (intern)	Angehalten	Angehalten Gefährdet
In Bearbeitung	On-Track	On-Track Gefährdet
Prüfung	On-Track	On-Track Gefährdet
Geschlossen		Fertig
Abgebrochen		Fertig

Wenn Sie eine frühere Version der Anwendung Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen in KB1651427, um die Zuordnung zwischen diesen Feldern zu korrigieren.