Erstellen Sie eine Erfolgsfallaufgabe

Erstellen Sie eine Erfolgsfallaufgabe, um eine geplante Aktion zu definieren, die ein Anbieter oder Kunde zur Unterstützung eines Erfolgsfalls ausführen muss. Eine Erfolgsfallaufgabe muss klar definiert sein und für interne Stakeholder oder externe Kunden sichtbar sein.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Erfolgsfälle.
3. Öffnen Sie einen Erfolgsfall, navigieren Sie zur Registerkarte Erfolgsaufgaben, und klicken Sie auf Neu
4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

   Tabelle : 1. Formular „Erfolgsfall“.

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
   Account	Die Accountnummer des Unternehmenskunden, der dem Account zugeordnet ist.
   Übergeordnet	Der übergeordnete Erfolgsfall, dem diese Aufgabe zugeordnet werden soll, wird angezeigt. Sie können eine andere Erfolgsfallaufgabe aus der Dropdown-Liste auswählen.
   Kontakt	Der Haupt-Kundenkontakt für diese Erfolgsfallaufgabe.
   Zugewiesen an	Das wichtigste interne Teammitglied, das diese Erfolgsfallaufgabe bearbeitet
   Team	Das Team, das diesen Account für die Erzielung von Wert und Erfolg unterstützt
   Kategorie	Die Kategorie, die dieser Erfolgsfallaufgabe zugeordnet ist. Kann sein: Workshops und Besprechungen Designüberprüfungen Produktschulung Professionelle Services
   Status	Status der Erfolgsfallaufgabe. Kann sein: Neu In Bearbeitung Angehalten Abgebrochen Geschlossen
   Fortschritt	Aktueller Fortschritt dieser Erfolgsfallaufgabe. Kann sein: Nicht gestartet Im Zeitplan Gefährdet Angehalten Abgeschlossen Abgebrochen
   Priorität	Priorität dieser Erfolgsfallaufgabe im Vergleich zu anderen. Kann sein: Kritisch Hoch Mittel  Niedrig Sehr niedrig
   Fälligkeitsdatum	Datum, bis zu dem die Erfolgsfallaufgabe abgeschlossen werden muss.
   Für Kunden sichtbar	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Erfolgsfallaufgabe für Kunden sichtbar sein soll.
   Betreff	Geben Sie den Betreff oder das Ziel für diese Erfolgsfallaufgabe ein. Das ist ein Pflichtfeld.
   Beobachtungsliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Erfolgsfalls benachrichtigt werden sollen.
   Arbeitsnotizenliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
   Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für diesen Erfolgsfall ein. Das ist ein Pflichtfeld.
   Arbeitsnotizen	Alle internen Hinweise zu diesem Ziel.
   Zusätzliche Anmerkungen	Alle zusätzlichen Informationen, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese Informationen sind für den Kunden sichtbar.

5. Klicken Sie auf Speichern, um einen neuen Erfolgsfall zu erstellen.