Erstellen Sie eine interne Wiedergabe

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine interne Wiedergabe, um eine geplante oder ungeplante Aktivität während des Interaktionslebenszyklus zu definieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine interne Wiedergabe wird verwendet, um interne Aktivitäten zu überwachen, auf die der Kunde während des Interaktionslebenszyklus keinen Zugriff hat. Beispielsweise kann die Verlängerungsphase eines Vertrags 90 bis 120 Tage vor seinem Ablauf ausgelöst werden. Dadurch kann eine Reihe geplanter interner Aktionen gestartet werden, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Vertrag erneuert oder erweitert wird. Eine interne Play kann eine oder mehrere Teilaufgaben enthalten und folgt einem Playbook mit vordefinierten Aktivitäten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle internen Wiedergaben und klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Erfolgsfall“.
      Feld Beschreibung
      Nummer Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
      Account Die Accountnummer des Unternehmenskunden, der dem Account zugeordnet ist.
      Interaktion Der Interaktionsdatensatz, mit dem sich die interne Wiedergabe bezieht.
      Zugewiesen an Das wichtigste interne Teammitglied, das für diese interne Angelegenheit verantwortlich ist.
      Team Das Team, das diesen Account für die Erzielung von Wert und Erfolg unterstützt
      Status Status der internen Wiedergabe. Kann sein:
      • Neu
      • In Bearbeitung
      • Angehalten
      • Abgebrochen
      • Geschlossen
      Fortschritt Aktueller Fortschritt dieser internen Wiedergabe. Kann sein:
      • Nicht gestartet
      • Im Zeitplan
      • Gefährdet
      • Angehalten
      • Abgeschlossen
      • Abgebrochen
      Priorität Priorität dieser internen Wiedergabe im Vergleich zu anderen. Kann sein:
      • Kritisch
      • Hoch
      • Mittel 
      • Niedrig
      • Sehr niedrig
      Fälligkeitsdatum Datum, bis zu dem die interne Wiedergabe abgeschlossen werden soll.
      Kurzbeschreibung Geben Sie eine Kurzbeschreibung für diese interne Wiedergabe ein. Das ist ein Pflichtfeld.
      Beobachtungsliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der internen Wiedergabe benachrichtigt werden sollen.
      Arbeitsnotizenliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
      Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für diese interne Wiedergabe ein. Das ist ein Pflichtfeld.
      Arbeitsnotizen Alle Notizen an interne Teammitglieder zu dieser internen Wiedergabe.
    4. Klicken Sie auf Speichern, um eine neue interne Wiedergabe zu erstellen.

    Nächste Maßnahme

    Erstellen Sie interne Wiedergabeaufgaben, um Aufgaben zu definieren, die ausgeführt werden sollen, wenn eine interne Wiedergabe gestartet wird.