Seite „Interaktionsdatensatz“.

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Diese Seite enthält detaillierte Informationen zu einer Interaktion, einschließlich interner und externer Stakeholder, bevorstehender Kontaktpunkte, Initiativen und Blueprints.

    Um diese Seite anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Melden Sie sich als Benutzer mit der Rolle sn_acct_lc.ale_success_agent an.
    2. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CDM/FSM und wählen Sie das Listensymbol.
    3. Navigieren zu Kundenerfolg > Alle Interaktionen und klicken Sie auf die Spalte Anzahl, um den Interaktionsdatensatz zu öffnen. Die Seite enthält die folgenden Details:
      • Interaktionsdetails: Zeigt den Vertragswert, die Integritätspunktzahl, die Interaktionsphase, den Account, dem sie zugeordnet ist, und das Verlängerungsdatum an.
      • Haupt-Kundenkontakt: Zeigt detaillierte Kontaktinformationen für den Haupt-Kundenkontakt an.
      • Kundenteam: Zeigt die Liste der Mitglieder des Kundenteams an.
      • Team: Zeigt die Teammitglieder an, die der Interaktion zugeordnet sind.
    4. Navigieren Sie zur Registerkarte Übersicht. Sie können Folgendes anzeigen:
      • Bevorstehende Kontaktpunkte: Liste aller bevorstehenden Kontaktpunkte. Klicken Sie auf den Link Kontaktpunkt, um einen Drilldown zur Datensatzseite durchzuführen.
      • Übersicht über Erfolgsinitiativen: Liste der Erfolgsinitiativen, die der Interaktion zugeordnet sind, zusammen mit dem Erfolgsergebnis und der Anzahl der verbleibenden Tage für die Verlängerung. Klicken Sie auf die Links Erfolgsinitiative oder Erfolgsergebnis, um einen Drilldown zur zugehörigen Datensatzseite durchzuführen.
      • Erfolgsfälle: Liste der Erfolgsfälle, die der Interaktion zugeordnet sind. Klicken Sie auf den Link, um einen Drilldown zur Datensatzseite durchzuführen.

      Klicken Sie in einem der Abschnitte auf Alle anzeigen, um eine Liste aller Kontaktpunkte, Initiativen oder Fälle anzuzeigen, die Sie anzeigen können.

    5. Navigieren Sie zur Registerkarte Erfolgs-Blueprint, um die Liste der aktiven Erfolgsziele anzuzeigen, die der Interaktion zugeordnet sind. Klicken Sie auf Alle anzeigen, um alle mit dem Account verknüpften Erfolgsziele anzuzeigen. Klicken Sie auf Erfolgsziel anzeigen, um die Datensatzseite für das Erfolgsziel anzuzeigen.