Erstellen Sie eine Erfolgs-Blaupause

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie diese Option, um eine Erfolgs-Blaupause oder eine Vorlage zu erstellen, um automatisierte Aktivitäten zu erstellen, die während des Interaktionslebenszyklus ausgeführt werden müssen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf der Zielseite „Erfolg“ auf Interaktion anzeigen und dann auf Erfolgs-Blueprint erstellen.
    3. Wählen Sie eine Unterkategorie aus, die Ihrem Ziel entspricht.
      Die angezeigten Aktivitäten werden basierend auf der hier ausgewählten Unterkategorie gefiltert.
    4. Wählen Sie die Aktivität aus, die abgeschlossen werden muss, um Ihr Ziel zu erreichen.
    5. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
      Basierend auf Ihrer vorherigen Auswahl werden Sie auf der nächsten Seite aufgefordert, zusätzliche Details anzugeben.
    6. Klicken Sie auf Fertigstellen.
      Sie sehen eine Benachrichtigung, dass die Erfolgs-Blueprint erstellt wurde. Wenn die Aufgaben abgeschlossen sind, werden die Arbeitsnotizen aktualisiert und zeigen an, dass sie abgeschlossen sind.