Zeigen Sie Account-Onboarding-Fälle im Verbraucherserviceportal an

Zeigen Sie Datensätze für Onboarding-Fälle von Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts oder Fallaufgaben im Portal Kundenservice-Management (CSM) an.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• sn_acct_lc_agent
• sn_customerservice_customer.admin
• sn_customerservice_case_manager
• sn_customerservice.customer

Prozedur

1. Verwenden Sie den Namen und das Passwort, das Sie während des Registrierungsprozesses erstellt haben, um sich beim Consumer Service Portal anzumelden.
   Details siehe Using the Consumer Service Portal.
2. Klicken Sie auf Meine Listen, um die Account-Onboarding-Fälle und Fallaufgaben anzuzeigen.
   Sowohl interne als auch externe Benutzer können die Onboarding-Fälle im Verbraucherserviceportal anzeigen. Die Fallliste wird basierend auf dem Benutzertyp und der Rolle gefiltert.

   • Interne Benutzer: Wenn sich ein interner Benutzer mit der Rolle sn_acct_lc.agent anmeldet, wird der Filter auf das Feld Zugewiesen an festgelegt, und die Listen werden wie folgt gefiltert.
     • Alle Onboarding-Fälle: Alle im System vorhandenen Onboarding-Fälle werden angezeigt.
     • Meine Onboarding-Fälle und Fallaufgaben: Alle Onboarding-Fälle und Fallaufgaben, die dem angemeldeten Benutzer zugewiesen sind, werden angezeigt.
   • Externe Benutzer: Wenn sich ein externer Benutzer anmeldet, wird der Filter auf das Feld Kontakt gesetzt, und die Listen werden wie folgt gefiltert:
     • Für Benutzer mit der Rolle sn_customerservice.customer_case_manager werden die Listen wie folgt gefiltert:
       • Alle Onboarding-Fälle: Alle Onboarding-Fälle, die dem vom angemeldeten Benutzer verwalteten Account zugeordnet sind, werden angezeigt.
       • Meine Onboarding-Fälle und Fallaufgaben: Alle Onboarding-Fälle und Fallaufgaben, die dem angemeldeten Benutzer zugewiesen sind, werden angezeigt.
     • Benutzer mit sn_customerservice.customer role: Können Fälle und Fallaufgaben anzeigen, die dem angemeldeten Benutzer in den Listen Meine Onboarding-Fälle und Meine Onboarding-Fallaufgaben zugewiesen werden sollen.
3. Klicken Sie auf die Liste Alle Onboarding Fälle.
   Alle Onboarding-Fälle, die sich auf den ausgewählten Account beziehen, werden angezeigt.
4. Klicken Sie auf einen Onboarding-Fall in der Liste.
   Hinweis:

   Der Header-Abschnitt für den Fall und die Fallaufgaben ist konfigurierbar, und Sie können nach Bedarf Felder hinzufügen oder entfernen.

   Die folgenden Details werden für jeden Fall angezeigt.

   • Header-Abschnitt, der grundlegende Informationen zum Fall enthält, einschließlich Account-Name, Go-Live-Datum, Anzahl der Tage vor dem Go-Live-Datum und Status des Onboarding-Falls.
   • Alle mit dem Fall verbundenen Onboarding-Aufgaben. Klicken Sie auf die Aufgabe, um zusätzliche Informationen wie Status, Aktivitäten und Anhänge anzuzeigen.
   • Der linke Abschnitt enthält die folgenden Details:
     • Allgemeine Anweisungen: Stellt eine Kurzbeschreibung und eine detaillierte Fallbeschreibung bereit. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um alle Details zum Fall anzuzeigen.
     • Produktinformationen: Zeigt Produktinformationen nur an, wenn die Kennzeichnung Customer visible im Playbook für den Account-Onboarding-Fall auf true festgelegt ist.
     • Freigegebene Artikel: Zeigt Artikel an, die für Sie freigegeben wurden. Klicken Sie auf den Artikellink, um Details anzuzeigen.
5. Klicken Sie auf eine Onboarding-Fallaufgabe in der Liste.
   Für jede Fallaufgabe werden die folgenden Details angezeigt:

   • Headerabschnitt, der Informationen zur Fallaufgabe enthält, einschließlich Fallnummer, übergeordnetem oder Onboarding-Fall, dem die Aufgabe zugeordnet ist, Accountname und Status der Aufgabe.
   • Der linke Abschnitt enthält die folgenden Details:
     • Allgemeine Anweisungen: Stellt eine Kurzbeschreibung und eine detaillierte Fallbeschreibung bereit. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um alle Details zum Fall anzuzeigen.
     • Freigegebene Artikel: Zeigt Artikel an, auf die angemeldete Benutzer Zugriff haben. Klicken Sie auf den Artikellink, um Details anzuzeigen.
   • Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fallaufgabe werden angezeigt.