위험 신호 생성

계약 수명주기 동안 발생할 수 있는 위험 또는 문제를 식별하기 위한 위험 신호를 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_acct_lc.customer_success_agent

이 태스크 정보

위험 신호 및 문제는 적절한 조치를 취할 수 있도록 참여와 연관된 위험을 기록하고 관리하는 데 사용됩니다. 위험의 심각도는 다를 수 있으며 해결되기 전에 평가해야 합니다. 예를 들어 외부 시스템은 고객 성공 관리자에게 누락된 정보를 플래그할 수 있으며, 고객 성공 관리자는 내부 시연을 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다. 위험의 영향이 낮은 경우 고객 성공 관리자는 위험을 수용하고 계약을 진행하기로 결정할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
2. 다음으로 이동 고객 성공 > 모든 위험 신호 및 문제 기록 을 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식에서 필드를 채웁니다.

   표 1. 위험 신호 양식

   필드	설명
   번호	온보딩 케이스 기록에 대해 시스템에서 생성된 고유 번호입니다.
   계정	계정과 연결된 기업 고객의 계정 번호입니다.
   계약	위험 신호가 관련된 참여 기록을 선택합니다. 이 필드는 필수입니다.
   보고자	위험 신호를 생성하는 동안 로그인한 사용자 이름으로 자동으로 채워집니다.
   담당자	이 위험 신호의 처리를 담당하는 주요 내부 팀 구성원입니다.
   스쿼드 팀	가치와 성공을 모두 달성하기 위해 이 계정을 지원하는 팀입니다.
   상태	위험 신호의 상태입니다. 다음과 같을 수 있습니다. 신규 활성 취소됨 종결됨
   우선순위	다른 위험 신호와 비교한 이 위험 신호의 우선순위입니다. 다음과 같을 수 있습니다. 심각 높음 보통 낮음 매우 낮음
   기한	위험 신호를 처리해야 하는 날짜입니다.
   위험 또는 문제	이것이 위험인지 문제인지 나타냅니다.
   간단한 설명	이 위험 신호에 대한 짧은 설명을 입력하십시오. 이 필드는 필수입니다.
   관찰 목록	위험 신호에 대한 업데이트를 알려야 하는 사용자를 선택합니다.
   감시 메모 목록	작업 메모에 대한 모든 업데이트를 통지할 사용자를 선택합니다.
   설명	이 위험 신호에 대한 설명을 입력합니다. 이 필드는 필수입니다.
   작업 메모	이 위험 신호와 관련된 내부 메모입니다.
   추적 방법	위험 신호의 원본입니다. 다음과 같을 수 있습니다. 수동 자동 통합
   테이블	위험 신호 기록에 사용되는 테이블을 선택합니다.
   소스 기록	위험 신호가 시작된 소스 기록을 선택합니다.
   범위	이 위험 신호가 고객 성공 또는 온보딩과 관련이 있는지 여부를 나타냅니다. 다음과 같을 수 있습니다. 등록 채택 확장 갱신
   확률	이 위험이 발생할 확률입니다. 다음과 같을 수 있습니다. 매우 높음 높음 보통 낮음 매우 낮음 이 필드는 필수입니다.
   영향을 받는 계약	이 위험 또는 문제의 영향을 받는 계약입니다.
   영향을 받은 제품	이 위험 또는 문제의 영향을 받는 제품입니다.

4. 저장을 선택하여 위험 신호를 생성합니다.