계정 온보딩 플레이북으로 데이터 임포트

릴리스 버전: Australia

업데이트 날짜 2026년 03월 12일

소요 시간: 2분

프로세스의 고객 성공 관리 일부로 데이터를 임포트, 구성 및 게시할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

플레이북의 첫 번째 스테이지를 고객 성공 관리 완료한 후 데이터 캡처 및 검증 스테이지를 계속할 수 있습니다. 헤더 섹션에서 계정 이름, 할당된 사람, 남은 일수, 계정 상태 및 데이터 임포트 상태를 볼 수 있습니다. 기본 시스템을 사용하여 몇 가지 기본 테이블이 구성되었습니다.

이러한 기본 테이블로 데이터를 임포트하려면 다음 단계를 수행합니다.

프로시저

파일 업로드 및 처리 탭에서 파일 업로드를 선택합니다.
파일 업로드 창에서 파일 추가를 선택하고 파일을 선택한 다음 업로드를 선택합니다.

주:
XLSX 파일에 사전 정의된 모든 유효성 검사 또는 정의된 사용자 지정 유효성 검사를 통과하는 정확한 데이터가 포함되어 있는지 검증합니다.

업로드된 파일이 파일 업로드 및 처리 페이지에 나타납니다.

여러 파일을 업로드할 수 있습니다. 업로드된 각 파일에 대해 파일 이름, 업로드 날짜, 파일을 업로드한 사람 및 업로드 상태(처리되지 않음)가 표시됩니다.
업로드할 파일을 하나 이상 선택하고 파일 처리를 선택합니다.
업로드 중인 파일에 확인 오류가 있는 경우 스테이징 테이블로 업로드되는 파일이 없으며 오류 메시지가 표시됩니다. 파일을 업로드하기 전에 모든 오류를 수정해야 합니다. 확인 오류가 없는 경우 파일이 업로드 중임을 나타내는 메시지가 표시되며 프로세스가 완료되면 업로드 상태가 처리됨으로 변경됩니다.
기록 확인 탭으로 이동합니다.
데이터가 성공적으로 확인되면 스테이징 테이블을 확인하십시오. 메시지가 나타나면 기록이 다음 상태 중 하나로 이동됩니다.
- 게시 준비 완료: 기록에 확인 오류가 없으며 게시할 수 있습니다.
- 주의 필요: 이 상태의 기록에는 해결해야 하는 몇 가지 문제가 있습니다.
- 유효성 확인 예정: 이 상태의 기록이 확인되지 않았습니다.
상태의 Needs attention 기록을 검토하고, 설명 열의 정보를 확인하고, 필요한 경우 기록을 수정하고, 저장을 선택합니다.
기록을 편집한 후 목록으로 이동하여 Yet to validate 을 선택합니다 Validate.
모든 기록 Ready to publish 이 목록에 있으면 게시할 기록을 선택하고 게시를 선택합니다.
주:
- 한 번에 여러 파일을 가져오는 경우 데이터 가져오기 프로세스가 느려질 수 있습니다.
- 데이터의 유효성을 검사하는 동안 더 추가를 선택하여 더 많은 파일을 임포트하고 병렬로 처리합니다.
- 가져온 데이터가 손상되었거나 여러 오류가 있는 경우 다시 시작을 선택합니다. 이 작업은 준비 테이블의 모든 데이터를 지우고 프로세스를 처음부터 다시 시작합니다. 상태의 Ready to publish 데이터도 지워집니다.
- 세부 정보 보기 토글 아이콘을 선택하여 기록 세부 정보를 봅니다.
- 마감 작업을 선택합니다. 종결 메모를 입력하고 마감 작업을 선택합니다. 상태 필드가 종결 로 업데이트되고 진행률 필드가 완료 됨으로 업데이트되며 데이터 임포트 작업이 종결됩니다.
닫기를 선택합니다.
데이터 임포트 요약을 검토하고, 각 작업에 대한 종결 메모를 입력하고, 완료 표시를 선택하여 플레이북의 다음 단계를 계속 진행합니다.

다음에 수행할 작업

토론을 선택하여 이 데이터 임포트 작업에 대한 사이드바 토론을 시작합니다. 팝업 창에서 토론 참가자를 선택하고 간단한 메시지를 입력한 후 토론 시작을 선택합니다. 이 온보딩 케이스의 기록에 대한 링크가 있는 창이 나타납니다. 기록 열기를 선택하여 기록을 열고 토론을 시작합니다. 토론이 완료되면 활동 스트림에서 세부 정보를 볼 수 있습니다.
활동 스트림을 열고 자세히 드롭다운 목록에서 이메일을 선택합니다. 필요한 상세 정보를 입력하고 이메일 보내기를 선택합니다.
주:
계정과 연결된 팀 구성원에게만 이메일을 보낼 수 있습니다.