Gerencie o orçamento de seus projetos usando Espaço do projeto

Aloque, gerencie e aprove o orçamento para seus projetos. O orçamento enxuto permite alocar orçamento para ciclos de planejamento curtos para diferentes períodos fiscais, como nível de detalhamento mensal, trimestral ou anual, em vez de alocar o orçamento para a duração completa do item de planejamento.

Antes de Iniciar

• Como administrador, habilite a propriedade para trabalhar no orçamento. Para obter mais informações, consulte Habilitar alocação de orçamento financeiro para projetos no Espaço do projeto.
• Como administrador, configure o atributo para alocar e aprovar o orçamento por tipo de custo ou tipo de despesa. Para obter mais informações, consulte Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar o orçamento.
• Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço do projeto e abrir um projeto.
2. Selecione Finanças no menu à esquerda.
3. Habilite a alternância de Alocação).
4. Você pode gerenciar o orçamento de uma das maneiras a seguir para a escala de tempo selecionada no nível mensal, trimestral ou anual.
   • Clique duas vezes em cada célula na coluna Orçamento para inserir o valor manualmente.
   • Selecione Copiar custo como orçamento nas opções da coluna Orçamento para copiar o EAC como orçamento.
   Você sempre pode prever novamente o orçamento para cada tipo de custo usando o recurso de edição na grade, mesmo se o EAC for copiado como orçamento.

   Nota:

   Valores de orçamento não aprovados são indicados com a .
5. Selecione Aprovar orçamento ( ).
   A janela Aprovar confirmação de orçamento é exibida. A opção Criar linha de base financeira para esta aprovação de orçamento está habilitada por padrão, o que captura as estimativas financeiras e orçamentárias mais recentes.

   Dica:

   A linha de base financeira criada ao aprovar o orçamento pode ser comparada com as linhas de base futuras depois que as despesas reais forem capturadas para rastrear o desempenho financeiro.
6. Na janela de confirmação, selecione Aprovar ( ).

Resultado

O widget de orçamento é atualizado para refletir o orçamento aprovado mais recente. O gerente de projeto pode exibir o orçamento aprovado e compará-lo com os custos planejados usando a exibição de orçamento versus custo por tipo de custo.