Erstellen Sie einen Erfolgsfall

Erstellen Sie einen Erfolgsfall, um eine ungeplante Aktivität anzugeben, die zur Unterstützung einer Interaktion erforderlich ist. Erfolgsfälle können vom Kunden während des Interaktionslebenszyklus überwacht werden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ein Erfolgsfall ist normalerweise eine ungeplante Reihe von Aktionen, die ein Anbieter ergreifen kann, um einen Kunden-Kontaktpunkt, eine Stakeholder-Anforderung oder eine Interaktionsaktivität zu unterstützen. Ein Erfolgsfall ist möglicherweise nicht mit einem Ziel oder Ergebnis verknüpft, kann jedoch auf der Art des Erfolgsfalls und dem Grund für seine Erstellung beruhen. Ein Erfolgsfall ist eine Form des Falltyps mit eigenen Fallaufgaben.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Erfolgsfälle und klicken Sie auf Neu.
3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

   Tabelle : 1. Formular „Erfolgsfall“.

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
   Account	Die Accountnummer des Unternehmenskunden, der dem Account zugeordnet ist.
   Interaktion	Wählen Sie den Interaktionsdatensatz aus, auf den sich der Erfolgsfall bezieht. Das ist ein Pflichtfeld.
   Kontakt	Der Haupt-Kundenkontakt für diesen Erfolgsfall.
   Zugewiesen an	Das wichtigste interne Teammitglied, das diesen Erfolgsfall bearbeitet
   Team	Das Team, das diesen Account für die Erzielung von Wert und Erfolg unterstützt
   Kategorie	Die Kategorie, die diesem Erfolgsfall zugeordnet ist. Kann sein: Leitfaden Architekturüberprüfung Demos und POCs Training
   Status	Status des Erfolgsfalls. Kann sein: Neu In Bearbeitung Angehalten Abgebrochen Geschlossen
   Fortschritt	Aktueller Fortschritt dieses Erfolgsfalls. Kann sein: Nicht gestartet Im Zeitplan Gefährdet Angehalten Abgeschlossen Abgebrochen
   Priorität	Priorität dieses Erfolgsfalls im Vergleich zu anderen. Kann sein: Kritisch Hoch Mittel  Niedrig Sehr niedrig
   Fälligkeitsdatum	Datum, bis zu dem der Erfolgsfall abgeschlossen werden muss.
   Produkt	Das Produkt, das dem Erfolgsfall zugeordnet ist.
   Servicedefinition	Servicedefinitionen arbeiten mit Falltypen, um verschiedene Arten von Serviceanfragen bereitzustellen. Mit dieser Funktion können Sie Verbindungen zwischen Produkten und Services und den Falltypen erstellen, die diese Services unterstützen.
   Kurzbeschreibung	Geben Sie eine Kurzbeschreibung für diesen Erfolgsfall ein. Das ist ein Pflichtfeld.
   Beobachtungsliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Erfolgsfalls benachrichtigt werden sollen.
   Arbeitsnotizenliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
   Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für diesen Erfolgsfall ein. Das ist ein Pflichtfeld.
   Arbeitsnotizen	Alle internen Hinweise zu diesem Ziel.
   Zusätzliche Anmerkungen	Alle zusätzlichen Informationen, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden müssen.

4. Klicken Sie auf Speichern, um einen neuen Erfolgsfall zu erstellen.
   Hinweis:

   Sie können Antwortvorlagen verwenden, um schnelle Antworten bereitzustellen oder relevante Informationen aus einem Fall zu kopieren und einzufügen. Klicken Sie auf das Symbol Antwortvorlage, und wählen Sie die Antwortvorlage aus, die Sie verwenden möchten. Weitere Informationen zu Antwortvorlagen finden Sie unter <>.