Importieren Sie Daten in das Playbook für das Account-Onboarding

Im Rahmen des Prozesses Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts können Sie Daten importieren, konfigurieren und veröffentlichen.

Vorbereitungen

• Erforderliche Rolle: admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Nach Abschluss der ersten Phase im Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts können Sie mit der Phase „ Datenerfassung und -validierung “ fortfahren. Mehrere Standardtabellen wurden mit dem Basissystem konfiguriert. Um Daten in diese Standardtabellen zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

Prozedur

1. Öffnen Sie die erste Tabelle, und klicken Sie auf Datensatz öffnen.
2. Klicken Sie auf der Seite „Datenimport“ auf die Registerkarte Details.
   Wählen Sie im Feld Kontakt den Kundenkontakt aus, der an diesem Fall arbeitet.
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Anhangsymbol.
4. Klicken Sie im Abschnitt Anhänge auf das Symbol Aktionen und klicken Sie auf Herunterladen.
5. Öffnen Sie die XLSX-Datei, und geben Sie alle Datensätze ein, die Sie hochladen möchten.
   Hinweis:

   Stellen Sie sicher, dass die XLSX-Datei die genauen Daten enthält, die alle vordefinierten Validierungsprüfungen oder definierten anwenderdefinierten Validierungen bestehen.
6. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um eine oder mehrere Excel-Dateien aus der Liste auszuwählen, und klicken Sie auf Hochladen.
7. Klicken Sie auf Aus Anhängen importieren, und wählen Sie die zu importierenden Dateien aus.
8. Klicken Sie auf Importieren, um die Daten hochzuladen und in die Bereitstellungstabelle zu verschieben.
9. Wenn die Daten erfolgreich validiert wurden! Überprüfen Sie die Bereitstellungstabelle. Meldung angezeigt wird, werden die Datensätze in einen der folgenden Status verschoben:
   • Bereit zur Veröffentlichung: Die Datensätze weisen keine Validierungsfehler auf und können veröffentlicht werden.
   • Handlungsbedarf: Datensätze in diesem Status weisen einige Probleme auf, die behoben werden müssen.
   • Noch zu validieren: Datensätze in diesem Status wurden nicht validiert.
10. Überprüfen Sie die Datensätze im Status Needs attention, überprüfen Sie die Informationen in der Spalte Kommentar, und ändern Sie den Datensatz bei Bedarf.
11. Navigieren Sie nach dem Bearbeiten des Datensatzes zur Liste Yet to validate, und klicken Sie auf Validate.
12. Wenn sich alle Datensätze in der Liste Ready to publish befinden, wählen Sie die zu veröffentlichenden Datensätze aus, und klicken Sie auf Veröffentlichen.
    Hinweis:

    • Wenn Sie mehrere Dateien gleichzeitig importieren, kann der Datenimportvorgang langsamer werden.
    • Während die Daten validiert werden, können Sie auf Weitere hinzufügen klicken, um weitere Dateien zu importieren und parallel zu verarbeiten.
    • Wenn die importierten Daten beschädigt sind oder mehrere Fehler aufweisen, wählen Sie Neu starten. Diese Aktion löscht alle hochgeladenen Daten in der Bereitstellungstabelle und startet den Prozess von Beginn an. Daten im Status Ready to publish werden ebenfalls gelöscht.
13. Wählen Sie Schließen.
14. Überprüfen Sie die Zusammenfassung des Datenimports, geben Sie Abschlussnotizen für jede Aufgabe ein, und wählen Sie Als abgeschlossen markieren, um mit der nächsten Phase im Playbook fortzufahren.