Geschäftsregeln für Kundenerfolg

Dieser Abschnitt enthält die Geschäftsregeln für den Kundenerfolg.

Business-Regel	Tabelle	Beschreibung
Domäne: Domäne festlegen	Interaktion	Legt die Domäneninformationen fest.
Pflichtfelder für Interaktion	Interaktion	Validiert Pflichtfelder.
Status ist „Geschlossen“ oder „Abgebrochen“.	Interaktion	Stellt sicher, dass die Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder storniert markiert wird.
Interaktion wird erneut geöffnet	Interaktion	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Validiert den Account-Change für die Interaktion	Interaktion	Verhindern Sie einen Account-Change, wenn der Interaktion Ziele, Erfolgsfälle, interne Wiedergaben oder Risikosignale zugeordnet sind.
Validieren Sie die übergeordnete Interaktion	Interaktion	Verhindert eine zyklische Beziehung für die übergeordneten Elemente in der Interaktionshierarchie.
Validiert das Onboarding für die Interaktion	Interaktion	Stellt sicher, dass der Interaktionsaccount mit dem Account des zugehörigen Onboarding-Falls übereinstimmt, und legt das Go-Live-Datum basierend auf dem Go-Live-Datum des zugehörigen Onboarding-Falls fest.
Domäne: Domäne festlegen	Erfolgsziel	Legt die Domäneninformationen fest.
Pflichtfelder für Ziel	Erfolgsziel	Validiert Pflichtfelder
Validiert den Abschluss für das Ziel	Erfolgsziel	Stellt sicher, dass die Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen/abgebrochen markiert wird.
Erfolgsziel wird erneut geöffnet	Erfolgsziel	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Validiert die Interaktionsänderung für das Ziel	Erfolgsziel	Verhindert eine Änderung der Interaktion, wenn dem Ziel Ergebnisse oder Risikosignale zugeordnet sind.
Validiert geplantes Start und Stopp	Erfolgsziel	Stellt sicher, dass das geplante Enddatum nicht vor dem geplanten Startdatum liegt.
Domäne: Domäne festlegen	Erfolgsergebnis	Legt die Domäneninformationen fest.
Pflichtfelder für Ergebnis	Erfolgsergebnis	Validiert Pflichtfelder.
Validiert den Abschluss für das Ergebnis	Erfolgsergebnis	Stellt sicher, dass die Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder storniert markiert wird.
Erfolgsergebnis wird erneut geöffnet	Erfolgsergebnis	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Validiert die Zieländerung für das Ergebnis	Erfolgsergebnis	Verhindert eine Zieländerung, wenn dem Ergebnis Initiativen oder Risikosignale zugeordnet sind.
Validiert die geplanten Daten	Erfolgsergebnis	Stellt sicher, dass das geplante Enddatum nicht vor dem geplanten Startdatum liegt.
Validieren Sie die Nachverfolgungsmethode	Erfolgsergebnis	Validiert die Nachverfolgungsmethode, um zu sehen, ob das richtige Referenzfeld für die Nachverfolgung ausgefüllt ist.
Pflichtfelder für Initiative	Erfolgsinitiative	Validiert Pflichtfelder.
Validiert den Abschluss für die Initiative	Erfolgsinitiative	Stellt sicher, dass die Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder storniert markiert wird.
Die Erfolgsinitiative wird erneut geöffnet	Erfolgsinitiative	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Validiert die Ergebnisänderung für die Initiative	Erfolgsinitiative	Verhindert eine Ergebnisänderung, wenn der Initiative Erfolgsaufgaben oder Risikosignale zugeordnet sind.
Nach SI schließen oder abbrechen	Erfolgsinitiative	Storniert Playbooks zur Prozessautomatisierung, die der Initiative zugeordnet sind, wenn sie geschlossen oder abgebrochen werden.
Pflichtfelder für Erfolgsfall	Erfolgsfall	Validiert Pflichtfelder.
Validiert den Abschluss für den Erfolgsfall	Erfolgsfall	Stellt sicher, dass die Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder storniert markiert wird.
Erfolgsfall wurde erneut geöffnet	Erfolgsfall	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Validiert die Interaktionsaktualisierung	Erfolgsfall	Verhindert eine Änderung der Interaktion, wenn dem Erfolgsfall Erfolgsaufgaben oder Risikosignale zugeordnet sind.
Pflichtfelder für Kontaktpunkt	Kontaktpunkt	Validiert Pflichtfelder.
Validiert den Abschluss für den Kontaktpunkt	Kontaktpunkt	Stellt sicher, dass die Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder storniert markiert wird.
Der Kontaktpunkt wird erneut geöffnet	Kontaktpunkt	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Validiert die Interaktionsaktualisierung	Kontaktpunkt	Verhindert eine Änderung der Interaktion, wenn dem Kontaktpunkt Erfolgsaufgaben oder Risikosignale zugeordnet sind.
Pflichtfelder für Erfolgsaufgabe	Erfolgsaufgabe	Validiert Pflichtfelder.
Validiert den Abschluss der Erfolgsaufgabe	Erfolgsaufgabe	Stellt sicher, dass die Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder storniert markiert wird.
Erfolgsaufgabe wurde erneut geöffnet	Erfolgsaufgabe	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird
Validiert den übergeordneten Change für die Erfolgsaufgabe	Erfolgsaufgabe	Verhindert den übergeordneten Change, wenn der Erfolgsaufgabe Risikosignale zugeordnet sind.
Pflichtfelder für interne Wiedergabe	Interne Wiedergabe	Validiert Pflichtfelder.
Interne Wiedergabe geschlossen oder abgebrochen	Interne Wiedergabe	Stellt sicher, dass die Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder storniert markiert wird.
Öffnen Sie die interne Wiedergabe erneut	Interne Wiedergabe	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Übergeordnetes Element für interne Wiedergabe muss leer sein	Interne Wiedergabe	Stellt sicher, dass das übergeordnete Element für alle internen Wiedergaben leer ist.
Validiert die Interaktionsänderung	Interne Wiedergabe	Verhindert eine Änderung der Interaktion, wenn der internen Wiedergabe interne Wiedergabeaufgaben oder Risikosignale zugeordnet sind.
Pflichtfelder für interne Wiedergabeaufgabe	Interne Wiedergabeaufgabe	Validiert Pflichtfelder.
Interne Wiedergabeaufgabe ist geschlossen oder abgebrochen	Interne Wiedergabeaufgabe	Stellt sicher, dass die Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder storniert markiert wird.
Öffnen Sie die interne Wiedergabeaufgabe erneut	Interne Wiedergabeaufgabe	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird.
Validiert den internen Wiedergabe-Change	Interne Wiedergabeaufgabe	Verhindert interne Wiedergabeänderungen, wenn der internen Wiedergabeaufgabe Risikosignale zugeordnet sind.
Domäne: Domäne festlegen	Risikosignal und Problem	Legt die Domäneninformationen fest.
Feldvalidierung	Risikosignal und Problem	Validiert Pflichtfelder.
Validiert den Risikosignalabschluss	Risikosignal und Problem	Stellt sicher, dass die Abschlussinformationen ausgefüllt und das Objekt als inaktiv markiert wird, bevor es als geschlossen oder storniert markiert wird.
Risikosignal erneut öffnen	Risikosignal und Problem	Stellt sicher, dass Abschlussinformationen entfernt und das Objekt vor dem erneuten Öffnen als aktiv markiert wird
Doppelten Definitionsdatensatz vermeiden	Definitionsdatensatz	Stellt sicher, dass keine zwei Datensätze denselben Titel und dieselbe Kategorie verwenden.
Domäne: Domäne festlegen	Definitionsdatensatz	Legt die Domäneninformationen fest.
Legen Sie die Kennzeichnung „Aktiv“ fest	Definitionsdatensatz	Legt den Status bei Veröffentlichung auf „Aktiv“ fest, andernfalls inaktiv.
Doppelte Risikosignallösung vermeiden	Beziehung Risiko-Signal-Lösung	Stellt sicher, dass keine zwei Datensätze denselben Lösungsdatensatz verwenden.
Doppeltes Teammitglied vermeiden	Teammitglied	Stellt sicher, dass keine zwei Datensätze denselben Anwender und dieselbe Zuständigkeit teilen
Domäne: Domäne festlegen	Teammitglied	Legt die Domäneninformationen fest.
Doppelte Beziehungen zwischen Interaktionen und Verträgen vermeiden	Beziehung zwischen Interaktion und Vertrag	Stellt sicher, dass keine zwei Datensätze dieselbe Interaktion und denselben Vertrag teilen.
Validieren Sie den Vertragsaccount	Beziehung zwischen Interaktion und Vertrag	Stellt sicher, dass der Vertrags-Account mit dem Interaktions-Account übereinstimmt.
Vertragsbeziehung aktualisiert	Beziehung zwischen Interaktion und Vertrag	Stellt sicher, dass das Verlängerungsdatum für die Interaktion auf das Datum des frühesten nicht abgelaufenen Vertrags aktualisiert wird.
Vertragsbeziehung entfernt	Beziehung zwischen Interaktion und Vertrag	Stellt sicher, dass das Verlängerungsdatum für die Interaktion auf das Datum des frühesten nicht abgelaufenen Vertrags aktualisiert wird.