Strategisches Portfoliomanagement Integration konfigurieren

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  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die Strategisches Portfoliomanagement -Integration, damit Auftragslieferaufgaben in Auftragsmanagement als geplante Projektaufgaben in SPMverfolgt werden können.

    Führen Sie als Administrator die folgenden Aufgaben aus, um die Integration SPM einzurichten.
    Konfigurationsschritt Beschreibung
    Activate PPM Standard (Project Portfolio Management) Installieren Sie das Plugin „PPM Standard“ (com.snc.financial_planning_pmo).

    Wenn Sie Kundenprojekte nachverfolgen, müssen Sie auch das Plugin „Customer Project Management“ (com.snc.csm_ppm) aktivieren. Informationen zum Einrichten von Kunden-Projektmanagement finden Sie unter Integrate with Customer Project Management using Guided Setup.

    Hinweis:
    Wenn Sie die Anwendung Auftragsmanagement installiert haben, bevor Sie die Plugins „PPM Standard“ oder „Customer Project Management“ aktiviert haben, müssen Sie das Plugin „Order Management“ (com.sn_ind_tmt_orm) reparieren, um die vom Plugin abhängigen Updates und Demodaten für die SPM-Integration zu erhalten.
    Erstellen Sie Projektvorlagen und Projektvorlagenaufgaben Verwenden Sie die Anwendung Projekt-Portfoliomanagement, um die Projektvorlagen für Auftragspositionen und Projektvorlagenaufgaben für Domänenaufträge und Auftragsaufgaben zu erstellen.
    Konfigurieren Sie die Feldzuordnung zwischen Aufträgen und Projekten Konfigurieren Sie die CSM-Tabellenzuordnungen für die Zuordnung von Feldern in Auftragspositionen, Domänenaufträgen und Auftragsaufgaben zu Projekten in SPM.
    Richten Sie Projektüberwachungsbedingungen und Entscheidungsregeln ein Konfigurieren Sie die Bedingungen und Entscheidungsregeln zur Bestimmung der Auftragspositionen, Domänenaufträge und Auftragsaufgaben, die für die Aufsicht durch das Projektmanagement in Frage kommen. Sie geben auch die Projektvorlagen an, die zum Erstellen dieser Projekte verwendet werden sollen.
    Steuern Sie das automatische Schließen von Projektaufgaben Verwalten Sie das automatische Schließen von Projektaufgaben, wenn zugehörige untergeordnete Aufgaben abgeschlossen oder abgebrochen werden.