Fügen Sie Lead-Aufgaben hinzu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Lead-Aufgaben, um Anrufe, E-Mails oder Besprechungen mit Ihrem zu verfolgen und mit dem Lead fortzufahren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Liste Zeigen Sie an, und wählen Sie Leads – Alleaus.
    2. Wählen Sie im Fenster „ Leads-Liste “ den Lead aus, mit dem Sie arbeiten möchten.
      • Wählen Sie auf der Seite „Leads – Alle “ Aufgabe erstellen.
      • Öffnen Sie den Lead-Datensatz, wählen Sie die Registerkarte Aufgaben und dann Neu, um eine neue Lead-Aufgabe zu starten, oder wählen Sie eine vorhandene Lead-Aufgabe aus, um Änderungen vorzunehmen.
      Wählen Sie für Lead erstellenNeu.
      Hinweis:

      Unmittelbar nach dem Erstellen des Leads wird eine Meldung angezeigt, die bestätigt, dass der Lead erstellt wurde. Um die Bearbeitung des Leads fortzusetzen, wählen Sie den Link in der Nachricht.

    3. Füllen Sie die Felder im Formular Aufgabe für Lead erstellen aus.
      Tabelle : 1. Aufgabe für Lead erstellen
      Feld Beschreibung
      Kurzbeschreibung Beschreibung der Lead-Aufgabe.
      Status Status der Lead-Aufgabe.
      Fälligkeitsdatum Datum, bis zu dem die Lead-Aufgabe abgeschlossen sein muss.
      Zugewiesen an Name des Vertriebsmitarbeiters, dem diese Lead-Aufgabe zugewiesen ist.
    4. Wählen Sie Aufgabe erstellen aus.
      Diese Aufgabe wird dem Lead hinzugefügt.

    Nächste Maßnahme

    Sie können Termine in Ihren Lead-Aufgaben erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Termine.