Fügen Sie einem Angebot Aufgaben hinzu

Erstellen Sie eine oder mehrere Aufgaben für ein Angebot, und weisen Sie diese verschiedenen Service Desk-Mitarbeitern zu. Aufgaben sind die verschiedenen Aktionen, die Service Desk-Mitarbeiter ausführen, um ein Angebot zu erstellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_manager

Prozedur

1. Navigieren Sie im konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich zu Liste Zeigen Sie an, und wählen Sie Alle Angeboteaus.
2. Wählen Sie das Angebot aus, mit dem Sie arbeiten möchten, und wählen Sie die Registerkarte Aufgaben.
3. Wählen Sie Neu, um eine neue Angebotsaufgabe zu starten, oder wählen Sie eine vorhandene Angebotsaufgabe aus, um Änderungen vorzunehmen.
4. Füllen Sie die Felder im Formular „Angebotsaufgabe“ aus.

   Tabelle : 1. Formular „Angebotsaufgabe“.

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Vom System generierte Nummer für die Angebotsaufgabe
   Zitat	Nummer des Angebots.
   Fälligkeitsdatum	Datum, bis zu dem die Angebotsaufgabe abgeschlossen sein muss.
   Kurzbeschreibung	Informationen zur Angebotsaufgabe.
   Status	Status der Angebotsaufgabe.
   Zugewiesen an	Name des Vertriebsmitarbeiters, dem der Vertriebsleiter diese Angebotsaufgabe zugewiesen hat.
   Arbeitsnotizen	Zusätzliche Informationen zur Angebotsaufgabe.

5. Wählen Sie Speichern.
   Die Angebotsaufgabe wird dem Hauptangebot hinzugefügt.

Nächste Maßnahme

Weitere Informationen zu den anderen Funktionen, die Sie in Angebotsmanagementverwenden können, finden Sie unter Angebotsmanagement verwenden.