Exportieren Sie Leads

Sie können ein Angebot als JSON-Datei in Lead Management exportieren und einem Kunden zur Verfügung stellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die Funktion zum Exportieren von Leads in Lead Management exportiert eine Liste aller Leads. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Leads zu exportieren.

Prozedur

1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
2. Navigieren zu Leads > Alle.
3. Wählen Sie den Dateityp aus:
   • Excel
   • CVS
   • JSON
   • PDF
4. Wählen Sie die Lieferart aus:
   • E-Mail: Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
   • Herunterladen – Lädt den Export auf ein lokales Laufwerk herunter.
   Die Liste der Leads wird gemäß den festgelegten Parametern exportiert.