Erstellt eine Lieferantendokumentkonfiguration

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Lieferantendokumentkonfiguration, um zu definieren, wann die Konfiguration ausgeführt werden soll, wer die Upload-Anforderung anzeigen und die Dokumente hochladen kann und ob Benachrichtigungen gesendet werden sollen, wenn Dokumente hochgeladen werden oder abgelaufen sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_slm.manager oder sn_slm.admin

    Prozedur

    1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
      AnAktion ausführen
      Erstellen Sie eine Dokumentkonfiguration über die Plattform-UI Navigieren zu Alle > Supplier Lifecycle Operations > Administration > Dokumentkonfiguration
      Erstellen Sie eine Dokumentkonfiguration aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich
      1. Navigieren zu Alle > Supplier Lifecycle Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
      2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.), und navigieren Sie zu Listen > Administration > Dokumentkonfiguration.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Konfigurationen für Lieferantendokumente“
      Feld Beschreibung
      Name Der Name, den Sie der Konfiguration zuweisen.
      Anwendung Die Anwendung, die diesen Datensatz enthält. In diesem Fall wird die Standardanwendung angezeigt, die Zusammenarbeitsportal für Lieferantenist.
      Bestellung Der Reihenfolge, in der die Konfiguration angezeigt werden soll. Weisen Sie einen numerischen Wert zu, der ein Vielfaches von 100 ist.
      Aktiv Option, um zu entscheiden, ob diese Konfiguration verwendet wird.
      Beschreibung Eine kurze Beschreibung der Konfiguration.
    4. Wählen Sie die Registerkarte Ausführungsbedingung aus, und füllen Sie die Felder aus.
      Tabelle : 2. Führen Sie das Bedingungsformular aus
      Feld Beschreibung
      Zeitpunkt für Ausführung Wann die Konfiguration ausgeführt werden soll. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Bei Bedarf: Die Konfiguration wird ausgeführt, wenn Sie im Formular „Lieferantendokumentkonfiguration“ die Option Jetzt ausführen auswählen.

        Sie können diese Option verwenden, um die Konfiguration sofort auszuführen, ohne darauf zu warten, dass die anderen Ausführungsbedingungen erfüllt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Manuelle Konfiguration eines Lieferantendokuments ausführen.

      • Beim Einfügen des Lieferantendatensatzes: Die Konfiguration wird ausgeführt, wenn ein neuer Lieferantendatensatz erstellt wird.
      • Bei Aktualisierungdes Lieferantendatensatzes: Die Konfiguration wird ausgeführt, wenn ein vorhandener Lieferantendatensatz aktualisiert wird.
      • Beim Einfügen/Aktualisieren des Lieferantendatensatzes: Die Konfiguration wird ausgeführt, wenn ein neuer Datensatz erstellt oder ein vorhandener Lieferantendatensatz aktualisiert wird.
      Lieferantenbedingung Geben Sie an, wann die Konfiguration ausgeführt werden muss, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
      Erweitert Option zur Verwendung eines Skripts, um anzugeben, wann die Konfiguration ausgeführt wird.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Upload- Einstellungen aus, und füllen Sie die Felder aus.
      Tabelle : 3. Formular „Upload-Einstellungen“
      Feld Beschreibung
      Erforderlich von Geben Sie an, wer das Dokument hochladen soll. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Jeder: Erfordert das Hochladen des erforderlichen Dokuments durch einen der Lieferantenkontakte. Mit dieser Option kann der Lieferantenkontakt ein Dokument aus dem Dokument-Widget auf der Seite „Mein Unternehmen“ von Zusammenarbeitsportal für Lieferantenhochladen.

        Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten Sie Dokumente aus dem Zusammenarbeitsportal für Lieferanten.

      • Jeder: Erfordert das Hochladen des erforderlichen Dokument durch jeden Lieferantenkontakt.

        Das Feld Aufgabe generieren für wird verfügbar, wenn Sie im Feld Erforderlich von die Option Jeder auswählen. Wählen Sie Ja im Feld Aufgabe generieren für aus, um die Aufgabe „Dokument hochladen“ für jeden Lieferantenkontakt zu generieren.

        Mit dieser Option kann der Lieferantenkontakt das Dokument von einem der folgenden Standorte in Zusammenarbeitsportal für Lieferantenhochladen:
    6. Wählen Sie die Registerkarte Zugriff verwalten aus, und füllen Sie die Felder aus.
      Tabelle : 4. Formular „Zugriff verwalten“.
      Feld Beschreibung
      Zugriff anzeigen Anwender mit diesen Zugriffsrechten können das Dokument nur lesen.
      Upload-/Aktualisierungszugriff Anwender mit diesen Zugriffsrechten können das Dokument aktualisieren und hochladen.
      Administratorzugriff Anwender mit diesen Zugriffsrechten können das Dokument lesen, aktualisieren und hochladen.
      Hinweis:
      Weisen Sie auf der Registerkarte Zugriff verwalten Benutzern oder Benutzergruppen basierend auf den Benutzerkriterien Berechtigungen Zugriff zu.
    7. Wählen Sie die Registerkarte Benachrichtigung aus, und füllen Sie die Felder aus.
      Tabelle : 5. Formular „Benachrichtigung“
      Feld Beschreibung
      Beim Hochladen benachrichtigen Steuert, ob eine Benachrichtigung gesendet wird, wenn ein Dokument hochgeladen wird. Die Optionen sind:
      • Ja
      • Nein
      Person, die beim Hochladen benachrichtigt werden soll Der Anwender, der benachrichtigt werden soll, wenn das Dokument hochgeladen wird.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie im Feld Beim Hochladen benachrichtigen die Option Ja auswählen.
      Bei Ablauf benachrichtigen Steuert, ob eine Benachrichtigung gesendet wird, wenn ein Dokument abläuft. Die Optionen sind:
      • Ja
      • Nein
      Person, die bei Ablauf benachrichtigt werden soll Der Benutzer, der benachrichtigt werden soll, wenn das Dokument abläuft.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie im Feld Benachrichtigen bei Ablauf die Option Ja auswählen.
    8. Wählen Sie Speichern, um im Formular „Lieferantendokumentkonfiguration“ zu bleiben.
      Hinweis:
      In der zugehörigen Liste „Lieferanten“ werden alle Lieferanten angezeigt, für die die Konfiguration des Lieferantendokuments gilt.
    9. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Lieferantendokumenttypen“ Neu.
      Hinweis:
      Wenn Sie einen Lieferantendokumenttyp aus Source-to-Pay-Arbeitsbereicherstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
      1. Navigieren zu Alle > Supplier Lifecycle Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
      2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.), und navigieren Sie zu Listen > Administration > Dokumentkonfiguration.
      3. Öffnen Sie eine Lieferantendokumentkonfiguration, wählen Sie die Registerkarte Lieferantendokumenttypen und dann Neuaus.
    10. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 6. Formular „Lieferantendokumenttyp“
      Feld Beschreibung
      Name Der Name für den Dokumenttyp.
      Typ Der Typ des Dokuments. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Richtlinie
      • Leitlinie
      • Prozedur
      • Vertrag
      Dokumentkonfiguration Die Dokumentkonfiguration, der Sie den Dokumenttyp zuordnen möchten.
      Bestellung Der Reihenfolge, in der die Konfiguration angezeigt werden soll. Weisen Sie einen numerischen Wert zu, der ein Vielfaches von 100 ist.
      Tage bis Ablauf Anzahl der Tage, bis das Dokument abläuft.
      Hinweis:
      Wenn ein Dokument abläuft, wird eine Benachrichtigung an die Benutzer gesendet, dass das Dokument abgelaufen ist und eine neue Version des Dokuments hochgeladen werden muss.

      Die Benachrichtigung wird nur gesendet, wenn das Feld Benachrichtigung bei Ablauf auf Jafestgelegt ist. Die Benachrichtigung wird an die Benutzer gesendet, die Sie im Feld Person, die bei Ablauf benachrichtigt werden soll angeben.

      Nachdem ein Dokument abgelaufen ist, wird es im Widget „Dokumente“ im Zusammenarbeitsportal für Lieferantenals Abgelaufen markiert. Die Markierung „Abgelaufen“ wird entfernt, wenn Sie eine aktualisierte Version dieses Dokuments hochladen.
      Vorlage Option, mit der Sie eine Vorlage anhängen können, die das erwartete Format des hochzuladenden Dokuments angibt.

      Wählen Sie das Symbol „Anhänge verwalten“ (Symbol „ Anhänge hinzufügen“ ), um eine Vorlage anzuhängen.
      Beschreibung Eine kurze Beschreibung des Dokumenttyps.
    11. Geben Sie auf den Registerkarten Upload-Einstellungen, Zugriff verwaltenund Benachrichtigung die Werte an, die der Dokumenttyp verwenden soll.
      Hinweis:
      Die Feldwerte, die Sie auf diesen Registerkarten festlegen, überschreiben die Feldwerte, die Sie auf den entsprechenden Registerkarten für die Dokumentkonfiguration festgelegt haben, der Sie diesen Dokumenttyp zuordnen.
    12. Wählen Sie Absenden.