Verarbeitet eine Bestellbearbeitung im Playbook

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Sie können die Produktmenge oder den Lieferort der Bestellungen gemäß Ihren Anforderungen bearbeiten und überprüfen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_spend_psd.requestor, administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als Mitarbeiter können Sie die Anforderungen anzeigen, Aufgaben über mehrere Workflow-Aktivitäten hinweg abschließen und komplexe Vorgänge in einem einheitlichen Playbook verwalten. Das Playbook bietet Service Desk-Mitarbeitern eine automatisierte Möglichkeit, den Gesamtprozess in einem aufgabenorientierten Format zu visualisieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Arbeitsbereich Beschaffung.
    2. Wählen Sie das Listensymbol (Listensymbol.) und dann Alle Teamarbeiten > Fälleaus.
    3. Wählen Sie zur weiteren Verarbeitung die Anforderungsnummer in der Liste aus.
      Hinweis:
      Durch Auslösen der Überarbeitungsanforderung wird der Status für die Bestellung und die Bestellposition in „Ausstehende Überarbeitung“ geändert. Denken Sie daran, dass die Option Bearbeiten für Käufe im Status „Schließen“ nicht verfügbar ist.
      Die Registerkarte Playbook wird mit dem Abschnitt Bestellung bearbeiten geöffnet.
    4. Zeigen Sie alle zugehörigen Informationen auf den Registerkarten Details und Aufgaben-SLAs sowie Informationen zu Beschaffungsfallpositionen, Aufgaben und dem ursprünglichen Kauf im Bereich Zugehörige Fälle und Aufgaben an.
      Sie können eine E-Mail aus dem Datensatz verfassen, um mit der anfordernden Person oder anderen Beteiligten zu kommunizieren. Weitere Informationen finden Sie unter E-Mail-Editor mit Textbausteinen und Antwortvorlagen in Source-to-Pay-Arbeitsbereich. Sie können sogar in Agent Assist nach relevanten Ressourcen suchen und diese anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Agent Assist in Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
    5. Wählen Sie Aufnahme und Bewerten aus, um die Informationen über die Anforderung zu überprüfen und zu verarbeiten.
      1. Wählen Sie Beschaffungsfallposition suchen, um Informationen zur Serviceanfrage, zur Einkaufsanforderung und zu Einkaufsanforderungspositionen zu erhalten.
      2. Wählen Sie Details zu Änderungen an diesem Einkauf aus, um die Änderungen zu überprüfen.
      3. Überprüfen Sie die Anforderung des Käufers, Anforderung zur Bearbeitung der Bestellung zu bestätigen oder abzulehnen, und wählen Sie eine der beiden Aktionen aus.
        • Bestätigen: Wenn Sie bestätigen, können Sie die überarbeitete Bestellung oder Bestellposition überprüfen. Bei erfolgreicher Aktualisierung wird die Anforderung automatisch geschlossen.
        • Ablehnen: Wenn Sie ablehnen, müssen Sie den Lieferanten kontaktieren und bestätigen, ob die Bestellung abgelehnt werden kann. Wenn der Lieferant die Stornierung zulässt, wechselt die Anforderung in den Status „Geschlossen (abgelehnt)“.
      4. Überprüfen Sie den Fortschritt von PR-Bearbeitung verarbeiten für die folgenden Aufgaben:
        • Datensatz sn_shop_purchase_order aktualisieren: Aktualisiert den Fortschritt der Aufgabe automatisch.
        • Erstellen Sie eine neue PR vom Typ „Überarbeitung“.
      Die Option Schließen wird automatisch aktualisiert.

    Ergebnisse

    Die Anforderung aktualisiert die Bestellung oder Position mit der überarbeiteten Menge oder dem geänderten Standort. Es wird auch eine neue Karte vom Überarbeitungstyp erstellt, auf der Käufer und Genehmiger kommunizieren können, und die der Käufer unter Meine Einkäufe anzeigen kann.

    Nächste Maßnahme

    Überprüfen und bestätigen Sie die Details Ihrer Kaufanforderung von Fallmanagement für die Beschaffung > Beschaffungsfälle > Einkaufsanforderungen > Bestellpositionen, falls erforderlich.