Legacy: Wählen Sie Bedarfe und Projekte für die Portfolioplanung aus

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Nachdem Sie die Geschäftsperiode ausgewählt und Budgetziele festgelegt haben, wählen Sie die Bedarfe und Projekte aus, die in die Budgetplanung einbezogen werden sollen. Sie können alle Bedarfe und Projekte für das ausgewählte Geschäftsjahr mit ihren geplanten Kosten und Prioritäten anzeigen, um sie zur Ausführung abzuschließen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: IT_Portfolio_Manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    In dieser Phase können Sie eine Was-wäre-wenn-Analyse durchführen, indem Sie Bedarfe oder Projekte und ihre geplanten Kosten ein- oder ausschließen. Die geplanten Kosten werden von allen Kostenplänen abgeleitet, die für ein Projekt oder einen Bedarf erstellt wurden. Dies ist die Summe aller Kosten aus allen Kostenplänen für ein bestimmtes Projekt oder einen bestimmten Bedarf im Geschäftsjahr.

    Prozedur

    1. Klicken Sie Auf Wählen Sie Bedarfe und Projekte aus Unter Schritt 2 In Portfolio-Workbench.
    2. In Planungsansicht Von Portfolio-Workbench.
      OptionBezeichnung
      Im Blasendiagramm Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Folgendes aus:
      • Bedarf anzeigen Zum Öffnen und Anzeigen von Bedarfsformular .
      • Zur Ausführung auswählen Dient zum Einbeziehen eines Bedarfs in die Portfolioplanung.
      • Entfernen Dient zum Ausschließen eines Bedarfs aus der Portfolioplanung.
      In Zeitleistenansicht

      Verwenden Sie das Kontrollkästchen neben jedem Projekt oder Bedarf in der Liste, um sie in die Planung einzubeziehen oder von der Planung auszuschließen.
    3. Überprüfen Sie diese Elemente in der Planungsansicht, um die Bedarfe und Projekte auszuwählen, die in die Planung aufgenommen oder von der Planung ausgeschlossen werden sollen:
      • Verwenden Sie Kosten (geplant vs.. Ziel) Diagramm, um geplante Kosten im Vergleich zu den Zielen anzuzeigen, die Sie in eingegeben haben Legen Sie Das Ziel Fest Phase. Wenn die geplanten Kosten höher als die Zielkosten sind, wird ein Ausnahmesymbol ( Screenshot für Ausnahmesymbol) Wird mit den geplanten Kosten angezeigt.
      • Verwenden Sie Ressourcenübersicht Diagramm, um zu sehen, wie viele Ressourcenstunden für die Ausführung der ausgewählten Bedarfe und Projekte angefordert werden. Vergleichen Sie dies mit der Anzahl der angeforderten Ressourcen, die für alle Portfolios bestätigt/zugewiesen wurden.
      • Verwenden Sie % Auslastung Heatmap für alle angeforderten Ressourcen nach den ausgewählten Bedarfen und Projekten im Portfolio.
      Hinweis:
      Um die geplanten Kosten innerhalb des Zielbudgets und der Ressourcennutzung in 100 % zu bringen, hebt der Portfoliomanager die Auswahl einiger Bedarfe oder Projekte mit niedriger Priorität auf. Diese abgewählten Bedarfe und Projekte können sein Verschoben Zu einer anderen Geschäftsperiode.
    4. Überprüfen oder überarbeiten Sie den Investitionsaufwand und die Betriebsausgaben Budget Für einzelne Projekte und Bedarfe direkt mit Investitionsaufwandsbudget Und Betriebsausgabenbudget Spalten, falls erforderlich.
      Klicken Sie auf das Filtersymbol ( Filtersymbol) In der Zeitleistenansicht und hinzufügen Investitionsaufwandsbudget Und Betriebsausgabenbudget Spalten, wenn sie nicht sichtbar sind.
    5. Sobald Sie die Bedarfe und Projekte abgeschlossen haben, klicken Sie auf Bestätigen .
    6. Im Dialogfeld Bestätigen können Sie die beiden Kontrollkästchen aktivieren, um zusätzliche Aktionen für die ausgewählten Bedarfe und Projekte auszuführen.
      Aktivieren Sie das erste Kontrollkästchen, um entweder nur die ausgewählten Bedarfe zu genehmigen oder sie in Projekte zu konvertieren. Das Kontrollkästchen unterscheidet sich je nachdem, ob Projekteigenschaft Erstellen Sie Projekte zum Bestätigen von Bedarfen aus der Portfolio-Workbench Ist auf „wahr“ oder „falsch“ festgelegt:
      • Wenn die Projekteigenschaft „wahr“ ist, ist das Kontrollkästchen „wahr“ Konvertieren Sie alle ausgewählten Bedarfe in Projekte Und wenn Sie es auswählen, wurden die ausgewählten Bedarfe genehmigt und in Projekte konvertiert.
      • Wenn die Projekteigenschaft „falsch“ ist, ist das Kontrollkästchen „falsch“ Genehmigen Sie alle ausgewählten Bedarfe für Projekte Und wenn Sie sie auswählen, werden nur die ausgewählten Bedarfe genehmigt.

      Aktivieren Sie das zweite Kontrollkästchen Bestätigen Sie Ressourcen für ausgewählte Projekte und Bedarfe Zum Bestätigen der Ressourcen für ausgewählte Bedarfe und Projekte.

    7. Klicken Sie Auf OK Im Dialogfeld Bestätigen.

    Ergebnisse

    Basierend auf den im Dialogfeld Bestätigen ausgewählten Kontrollkästchen werden die folgenden Aktionen ausgeführt:

    • Ausgewählte Bedarfe werden entweder genehmigt und in Projekte konvertiert oder nur genehmigt.
    • Die Ressourcen werden für ausgewählte Bedarfe und Projekte bestätigt. Alle zugeordnet Ressourcenpläne Verschieben von Angefordert status bis Bestätigt status.

    Nächste Maßnahme

    Legacy: Erstellen und heraufstufen eines BudgetplansWenn Portfolioplanung Ist auf festgelegt Erweitert .