Veraltet – Portfolios planen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Portfoliomanager können Sie mit der Portfolio-Workbench die Finanzplanung für ein Portfolio für ein Geschäftsjahr durchführen. Die Portfolioplanung kann entweder im einfachen oder im erweiterten Modus erfolgen.

    Der Inhalt in diesem Thema gilt für Kunden, die ein Upgrade von einem früheren Release auf Yokohama durchführen. Wenn Sie Neukunde sind, informieren Sie sich unter Scenario Planning for PPM.

    Im Formular „Portfolio“ können Sie das Feld Portfolio-Planung auf Erweitert oder Einfachfestlegen. Abhängig von der Auswahl wird die Portfolio-Workbench mit den Planungsschritten gefüllt.

    Die folgende Abbildung bietet einen allgemeinen Überblick über den Planungsprozess im erweiterten und im einfachen Planungsmodus.
    Abbildung : 1. Planung für ein Portfolio
    Planung für Portfoliophasen

    Portfolioplanung im einfachen Modus

    Wenn sich das Portfolio im einfachen Planungsmodus befindet, können Sie eine einfache Finanzplanung für die Projekte und Bedarfe im Portfolio durchführen. Führen Sie diese Schritte aus:
    1. Wählen Sie die Geschäftsperiode aus und legen Sie Ziele fest.
    2. Wählen Sie Projekte und Bedarfe aus.
    Nachdem Sie mit der Planung fertig sind, können Sie die Leistung des Portfolios nachverfolgen, die geplanten Budgets mit den Istwerten vergleichen sowie Risiken und Probleme prüfen.

    Portfolioplanung im erweiterten Modus

    Wenn sich das Portfolio im erweiterten Planungsmodus befindet, führen Sie folgende Schritte durch:
    1. Wählen Sie das Geschäftsjahr aus und legen Sie Ziele fest.
    2. Wählen Sie Projekte und Bedarfe aus.
    3. Erstellen Sie einen Budgetplan.
    4. Stufen Sie erneut einen Budgetplan herauf, falls erforderlich.
    5. Erstellen Sie einen Vorhersageplan.
    Nachstehend ist ein Flow für die Portfolioplanung im erweiterten Modus als Beispiel abgebildet:
    Abbildung : 2. Beispiel für Portfolioplanung im erweiterten Modus
    Ein Beispiel für erweiterte Portfolioplanung

    Nachdem Sie mit der Planung fertig sind, können Sie die Leistung des Portfolios nachverfolgen, die geplanten Budgets mit den Istwerten vergleichen sowie Risiken und Probleme prüfen.

    Scenario Planning for PPM

    Installieren Sie die Anwendung Scenario Planning for PPM aus dem ServiceNow Store, um Portfoliomanager bei der szenariobasierten Portfolioplanung mit verschiedenen Kombinationen von Bedarfen und Projekten zu unterstützen. Sie können mehrere Szenarien in einem Portfolio miteinander vergleichen und nur die Bedarfe und Projekte finanzieren, die der Organisation einen finanziellen Mehrwert bieten.