Veraltet – Budgetpläne erstellen und heraufstufen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Teil der Integration von PPM Standard (Project Portfolio Management) können Sie einen Budgetplan für ein Portfolio erstellen und heraufstufen.

    Vorbereitungen

    • Erforderliche Rolle: it_portfolio_manager
    • Das Feld Portfolio-Planung für das Portfolio muss im Formular „Portfolio“ auf Erweitert festgelegt sein.
    • Der Name des Portfoliomanagers muss im Feld Portfolio-Manager im Formular „Portfolio“ festgelegt sein.
    • Der Budgetzeitraum für die ausgewählte Geschäftsperiode muss geöffnet sein, damit ein Budgetplan für ein Portfolio erstellt und heraufgestuft werden kann.
      Hinweis:
      Der PPS-Administrator kann den Budgetzeitraum für eine Geschäftsperiode auch über öffnen und schließen Projektadministration > Budgetzeiträume öffnen/schließen.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der Budgetplan enthält Kosten aus allen ausgewählten Projekten und Bedarfen. Die Budgetplanzusammenfassung wird in der Portfolio-Workbench angezeigt und die Details können in „Financial Planning“ angezeigt werden. Im Planungsmodus „Erweitert“ ist die Erstellung eines Budgetplans obligatorisch, damit das Portfolio nachverfolgt werden kann.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Portfolio-Workbench und öffnen Sie das Portfolio, das Sie nachverfolgen möchten.
    2. Klicken Sie unter Schritt 3: Budgetierung auf Budgetplan heraufstufen.

    Ergebnisse

    • Der Budgetplan für das Portfolio für das ausgewählte Geschäftsjahr wird erstellt und heraufgestuft. Falls erforderlich, können Sie den Budgetplan erneut heraufstufen.
    • Eine Budgetaufgabe mit dem Status Genehmigung ausstehend wird erstellt, wenn der Portfoliomanager den Budgetplan zum ersten Mal im Budgetzeitraum heraufstuft. Der Status der Aufgabe ist in der Portfolio-Workbench sichtbar.

    Nächste Maßnahme