Legacy: Erstellen und heraufstufen eines Budgetplans

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Teil der Integration „PPM-Standard“ (Projekt-Portfoliomanagement) können Sie einen Budgetplan für ein Portfolio erstellen und heraufstufen.

    Vorbereitungen

    • Erforderliche Rolle: IT_Portfolio_Manager
    • Die Portfolioplanung Feld für Portfolio muss auf festgelegt sein Erweitert Auf Portfolioformular .
    • Der Name des Portfoliomanagers muss in festgelegt werden Portfoliomanager Feld im Portfolioformular.
    • Die Budgetzeitraum Für die ausgewählte Geschäftsperiode muss geöffnet sein, um einen Budgetplan für ein Portfolio zu erstellen und heraufzustufen.
      Hinweis:
      Der PPS-Administrator kann die Budgetperiode für eine Geschäftsperiode ab auch öffnen und schließen Projektadministration > Budgetzeiträume öffnen/schließenan.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der Budgetplan enthält Kosten aus allen ausgewählten Projekten und Bedarfen. Die Budgetplanzusammenfassung wird in der Portfolio-Workbench angezeigt, und die Details sind in der Finanzplanung zu sehen. Im erweiterten Planungsmodus ist die Erstellung eines Budgetplans obligatorisch, um das Portfolio nachverfolgen zu können.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur Portfolio-Workbench, und öffnen Sie das Portfolio, das Sie nachverfolgen möchten.
    2. Klicken Sie Auf Budgetplan Heraufstufen Unter Schritt 3: Budgetierung .

    Ergebnisse

    • Der Budgetplan für das Portfolio für das ausgewählte Geschäftsjahr wird erstellt und heraufgestuft. Sie können Heben Sie den Budgetplan erneut herauf , Falls erforderlich.
    • Eine Budgetaufgabe mit dem Status Genehmigung Ausstehend Wird erstellt, wenn der Portfoliomanager den Budgetplan zum ersten Mal im Budgetzeitraum heraufstuft. Der Status der Aufgabe ist in der Portfolio-Workbench sichtbar.

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