Veraltet – Planungsansicht in der Portfolio-Workbench

Zeigen Sie alle für das ausgewählte Geschäftsjahr geplanten Bedarfe und Projekte mit den jeweils geplanten Kosten, Ressourcenanforderungen und Prioritäten an, um sie zur Ausführung abzuschließen.

Diese Abschnitte werden in der Planungsansicht der Portfolio-Workbench angezeigt:

Bedarfe und Projekte

Die Bedarfe und Projekte werden auf zwei verschiedenen Registerkarten angezeigt:

• Registerkarte Blasendiagramm: Zeigt alle qualifizierten oder genehmigten Bedarfe für das ausgewählte Geschäftsjahr an. Die Bedarfe werden basierend auf Attributen wie geplanten Kosten, ROI % und Risiko bewertet und im Blasendiagrammformat dargestellt.

  Die zur Ausführung ausgewählten Bedarfe werden mit einem blauen Rand hervorgehoben ( ).

  Die Anzahl der ausgewählten Bedarfe im Vergleich zur Gesamtzahl der Bedarfe wird oben rechts im Diagramm als Zähler angezeigt ( ).

  Hinweis:

  Bedarfe wurden möglicherweise in Projekte konvertiert und die Projekte befinden sich im Status In Bearbeitung. Diese Bedarfe werden im Blasendiagramm nicht angezeigt. Zeigen Sie diese Bedarfe als Projekte in der Zeitleistenansicht an.
• Registerkarte Zeitleistenansicht: Zeigt eine Liste aller Bedarfe und Projekte an, die Teil des Portfolios sind. Außerdem wird ein Gantt-Diagramm aller Projekte, Bedarfe und Programme des Portfolios im Zeitverlauf angezeigt.

  Alle im Blasendiagramm zur Ausführung ausgewählten Bedarfe werden in der Zeitleistenansicht als ausgewählt angezeigt.

  Als Portfoliomanager können Sie folgende Aktionen ausführen:

  • Konfigurieren Sie die Farben der Portfolioelemente im Gantt-Diagramm mit den Einstellungen für die Dashboard-Konfiguration.
  • Legen Sie die Zoomstufe im Gantt-Diagrammkalender auf Autom. Anpassung fest. Die Gantt-Ansicht passt auf eine einzige Seite, sodass die ganze Zeitleiste angezeigt werden kann, ohne dass die Bildlaufleiste verwendet werden muss.
  • Aktivieren oder deaktivieren Sie einen Bedarf oder ein Projekt zur Ausführung, indem Sie in das Kontrollkästchen neben dem jeweiligen Bedarf oder Projekt klicken. Die Anzahl der ausgewählten Bedarfe, die Gesamtzahl der Bedarfe, die Anzahl der ausgewählten Projekte und die Gesamtzahl der Projekte werden als entsprechende Zähler angezeigt: ( ) und ( ).
  • Falls erforderlich, überprüfen oder bearbeiten Sie die Budgets für Investitions- und Betriebskosten für einzelne Projekte und Bedarfe direkt in den Spalten Budget Investitionsaufwand und Betriebskosten-Budget.
  • Überprüfen Sie die externen Abhängigkeiten zwischen Projekten in einem Portfolio.
  • Erstellen Sie eine Rangfolge der Bedarfe und Projekte basierend auf Punktzahl, Währung, numerischen Attributen oder durch manuelle Anpassung. Rangfolgen helfen dabei, Bedarfe und Projekte für die Genehmigung und Ausführung innerhalb eines Portfolios zu priorisieren.

    Standardmäßig werden Bedarfe und Projekte in der Liste Nach Punktzahl einordnen basierend auf vom System generierten Punktzahlen in eine Rangfolge gebracht. Die Liste bietet die folgenden Optionen:

    • Nach visueller Sortierung einordnen: Wenn Sie Projekte und Bedarfe basierend auf einem beliebigen Währungs- oder Zahlenattribut wie ROI %, Priorität und geplanten Kosten in eine Rangfolge einordnen möchten, müssen Sie sie zuerst nach dem erforderlichen Attribut sortieren und diese Aktion ausführen, um eine Rangfolge nach diesem Attribut herzustellen.
    • Rang anpassen: Wenn Ranglücken bestehen (z. B. wenn einige Projekte in das nächste Geschäftsjahr verschoben oder abgebrochen werden), können Sie diese Aktion ausführen, um die Projekte neu anzuordnen. Wenn die Ränge beispielsweise 1, 2, 5 und 8 lauten, werden die Ränge mit dieser Aktion auf die Zählung 1, 2, 3 und 4 angepasst.
    Als Portfoliomanager können Sie einen Rang auch ändern, indem Sie das Feld Rang bearbeiten. Wenn der Rang eines Projekts oder eines Bedarfs geändert wird, werden die anderen Ränge automatisch angepasst. Wenn beispielsweise ein Projekt mit der Rangnummer 2 auf Rang 4 eingestuft wird, nimmt das Projekt mit Rangnummer 3 automatisch Rangnummer 2 an und das Projekt mit Rangnummer 4 wird automatisch auf Rang 3 eingestuft.

    Hinweis:

    Der Rang einer Entität ist spezifisch für ein Geschäftsjahr. Ein Projekt kann im GJ17 als Nummer 3 eingestuft werden, im GJ18 jedoch als Nummer 6.
  Hinweis:

  • Wichtige Meilensteine werden als Überlagerungen über der Projektzeitleiste angezeigt.
  • Administratoren können anpassen, welche Spalten in der Zeitleistenansicht in der Spaltenfilterliste () angezeigt werden.

Diagramme

Die dargestellten Diagramme stellen verschiedene Aspekte eines Portfolios dar, damit Sie das Portfolio besser planen können:

• Kosten (Plankosten vs. Zielkosten): Zeigt die geplanten Kosten im Vergleich zu den Zielkosten an, die Sie im Schritt Ziel setzen eingegeben haben. Verwenden Sie dieses Diagramm, wenn Sie zum Planen des Portfolios Projekte und Bedarfe auswählen.

  Wenn Sie einen Bedarf oder ein Projekt auswählen, füllt sich die Kostenleiste und zeigt die geplanten Gesamtkosten für alle ausgewählten Bedarfe und Projekte an. Wenn die geplanten Gesamtkosten aller ausgewählten Bedarfe und Projekte das Zielbudget überschreiten, wird das Ausnahmesymbol ( ) mit den geplanten Gesamtkosten angezeigt.

  In diesem Widget können Sie:

  • Eine Geschäftsperiode in der Auswahlliste auswählen.
  • Die geplanten Kosten nur für „Investitionsaufwand“ oder nur für „Betriebsausgaben“ oder für „Alle“ anzeigen.
• Ressourcenübersicht und % Nutzung: Verwenden Sie diese Diagramme, wenn Sie Projekte und Bedarfe für die Portfolioplanung auswählen:
  • Registerkarte Ressourcenübersicht: Zeigt die folgenden Elemente im gestapelten Balkendiagramm an. Zeigen Sie auf einen der Abschnitte im Balkendiagramm, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
    • Kapazität: Gesamtkapazität aller Gruppen oder Ressourcen, die für die ausgewählten Bedarfe und Projekte im Portfolio angefordert werden.
    • Angeforderte Stunden: Gesamtanzahl der für alle ausgewählten Bedarfe und Projekte des Portfolios angeforderten Stunden. Dieser Wert enthält keine Stunden, die für Bedarfe oder Projekte anderer Portfolios angefordert wurden.
    • Bestätigte Stunden: Anzahl der bestätigten Stunden in allen Portfolios für die Gruppen, die für die ausgewählten Bedarfe und Projekte angefordert wurden.
    • Zugeordnete Stunden: Anzahl der zugewiesenen Stunden in allen Portfolios für die Gruppen, die für die ausgewählten Bedarfe und Projekte angefordert wurden.
    Sie können die Einstellungen des Diagramms ändern, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

    • Stunden: Zeigt das Diagramm in Bezug auf Stunden und Geschäftsperioden an.
    • VZÄ: Zeigt das Diagramm in Bezug auf Vollzeitäquivalente (VZÄ) und Geschäftsperioden an.
    • Personentage: Zeigt das Diagramm in Bezug auf Personentage und Geschäftsperioden an.

    Idealerweise muss die Gesamtanzahl der Ressourcenstunden (für alle Quartale) kleiner oder gleich der Gesamtkapazität der Ressourcen sein. Wenn die Gesamtstunden die Kapazität der Ressourcen überschreiten, können Sie entweder einige Bedarfe oder Projekte zurückstellen oder weitere Ressourcen hinzufügen, um die Kapazität zu erhöhen.

    Durch Klicken auf einen Abschnitt des Balkendiagramms, in dem die Status „Zugewiesen“, „Bestätigt“ oder „Angefordert“ angegeben sind, werden die zugehörigen Ressourcenpläne geöffnet.

  • Registerkarte % Nutzung: Zeigt die Heatmap für den Prozentsatz der Nutzung für alle Ressourcen, die für die ausgewählten Bedarfe und Projekte im Portfolio angefordert wurden. Der Prozentsatz der Nutzung für jede Ressourcengruppe oder -rolle für eine Gruppe wird wie folgt berechnet:

    (Gesamtanzahl der für die ausgewählten Bedarfe und Projekte des aktuellen Portfolios angeforderten Stunden + Insgesamt bestätigte und zugeordnete Stunden für die Gruppe für die ausgewählten Bedarfe und Projekte in allen Portfolios)/Gruppenkapazität

    Wenn der Prozentsatz der Nutzung einer Gruppe mehr als 100 % beträgt, kann der Portfoliomanager Detailinformationen anzeigen, um Anforderungen für Bedarfe oder Projekte anzuzeigen. Sie können dann Bedarfe oder Projekte mit niedriger Priorität ausschließen, um die Nutzung entsprechend auszugleichen.

    Sie können die Anzeigeeinstellungen der Heatmap ändern, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

    • Gruppe: Zeigt die Heatmap für die Ressourcengruppen an, die für das Portfolio angefordert wurden.
    • Rolle: Zeigt die Heatmap für die Ressourcenrollen an, die für das Portfolio angefordert wurden.

    Wenn Sie in eine Zelle in der Heatmap klicken, werden Detailinformationen für die zugehörigen Ressourcenpläne angezeigt. Außerdem wird ersichtlich, wo die jeweilige Gruppe angefordert wird. Beispiel:

    Abbildung : 1. Über Heatmap Detailinformationen für Ressourcenpläne anzeigen

    

UI-Aktionen

In der Portfolio-Workbench sind oben in der Planungsansicht die folgenden Optionen verfügbar:

• Aktualisieren-Symbol ( ): Ermöglicht die manuelle Aktualisierung der Kosten- und Ressourcendiagramme, nachdem ein Bedarf oder Projekt zum Ausführen aktiviert oder deaktiviert wurde.
• Schalter Automatische Aktualisierung: Wenn Sie auf das Konfigurationssymbol ( ) klicken, wird der Schalter Automatische Aktualisierung angezeigt. Der Schalter ermöglicht die automatische Aktualisierung von Kosten- und Ressourcendiagrammen, wenn ein Bedarf oder Projekt zum Ausführen aktiviert oder deaktiviert wird.

Abbildung : 2. Planungsansicht – Beispiel 1

Abbildung : 3. Planungsansicht – Beispiel 2