Überprüfen Sie einen Account mithilfe der 360-Ansicht in Proactive Service Experience Workflows

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie den Account eines Kunden oder Partners mithilfe der Ansicht „Operations Account 360“, die von bereitgestellt wird Proactive Service Experience WorkflowsAnwendung innerhalb von Service Operations-Arbeitsbereich. Sie können Ihre Daten und Aufgaben im Zusammenhang mit Kunden oder Partnern nachverfolgen und dann Maßnahmen ergreifen, um Ihre Servicebereitstellung zu verbessern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ind_tsm_core_noc_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Service Operations-Arbeitsbereichan.
    2. Aus dem Arbeitsbereich „Servicebetrieb“ Listen Klicken Sie auf die Registerkarte Accounts > Allean.
    3. Wählen Sie in der Liste Konten einen Kundenaccount aus.
      Hinweis:
      Sie können auch auf diese Ansicht zugreifen, indem Sie in den verschiedenen Incident-Listen oder im Incident-Formular in auf einen Account mit einem Unternehmensnamen (Account) klicken Service Operations-Arbeitsbereich.
    4. Überprüfen Sie auf der Seite „Accountinformationen“ im Abschnitt „Kundenzusammenfassung“ die allgemeinen Kundendetails für den ausgewählten Account, z. B. „aktiv“ des Kunden, Rangstufe und Anzahl der Mitarbeiter.

      Wenn für diesen Account Eskalationen vorhanden sind, können Sie ihn anzeigen, indem Sie auf klicken Zeigen Sie Eskalationen An . Zeigen Sie im Abschnitt „Übersicht“ die Einblicke in Account-Informationen an.

      Tabelle : 1. Seite „Account-Informationen“: Registerkarte „Account-Übersicht“
      Feld Beschreibung
      Konto-Teammitglieder Teammitglieder dieses Kunden. Klicken Sie Auf Alle anzeigen Um die Liste aller Teammitglieder anzuzeigen.
      Wichtige Kundenkontakte Wichtige Kontakte dieses Kunden. Klicken Sie Auf Alle anzeigen Um die Liste aller wichtigen Kundenkontakte anzuzeigen.
      Einzelpunktzahl-Karten
      • Verträge
      • Berechtigungen
      • CSAT
        Hinweis:
        Die Ergebnisse stammen aus den Bewertungen, die an die sofort einsatzbereite Kundenzufriedenheitsumfrage gebunden sind, die vom Core CSM-Plugin bereitgestellt wird.
      • Eskalationsfälle
      • Verkaufte Produkte
      • Installationsbasis
      • Assets
      • Konfigurationselemente
      Laufende Arbeit des technischen Supports
      • Abgeschlossene Aufgaben
      • Wöchentliche neue Aufgaben vs. geschlossene Aufgaben
      • Aufgaben-SLA-Erfolg für aktuellen Monat
      Changes Von Ihrem Account gestellte Change-Anforderungen
      Probleme Probleme im Zusammenhang mit dem Account
      Incidents Incidents im Zusammenhang mit dem Account
      Incident-SLAs Incident-SLAs im Zusammenhang mit dem Account
      Ausfälle Ausfälle im Zusammenhang mit dem Account
      Anfragen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Account
      Fälle Fälle im Zusammenhang mit dem Account
      Kontextbezogener Seitenbereich
      • Anhänge
      • Vorlagen
      • Account Assist
        Hinweis:
        Sie können auch nach schwerwiegenden Incidents, schwerwiegenden Fällen, Wissen, Artikeln oder Katalogelementen suchen.
    5. Verwenden Sie auf der Seite „Analytics“ die Dashboards, um Betriebsdaten zu überprüfen und die aktuelle Prozessleistung zu überwachen.
      • Analytics-Snapshot
      • Core-KPIs
      • Servicelevel
      • Proaktiver Service
      Weitere Informationen finden Sie unter Account 360 Analytics-Dashboards.
    6. Auf der Seite „zugehörige Datensätze“ werden folgende Standardlisten bereitgestellt:
      • Anwender
      • Kontakte
      • Account-Adressen
      • Produktmodelle
      • Lieferantenkatalogelemente