Créer une facture manuellement

En tant que spécialiste des comptes fournisseurs, vous pouvez créer une facture manuellement à Espace de travail pour les comptes fournisseurs partir du moment où le processus automatisé de création de factures rencontre des problèmes ou n’est pas disponible.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les factures sont créées automatiquement par intégration avec Intelligence documentaire. Toutefois, vous pouvez également créer des factures manuellement.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Tous > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
2. Sous Actions rapides, sélectionnez Créer une nouvelle facture.
3. Renseignez les champs du formulaire Créer une facture.
   Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire Créer une facture.
4. Sélectionnez Enregistrer.
   Une nouvelle facture est créée à l’état Brouillon, un nouveau ticket de facture est créé avec une catégorie d’automatisation de facture et une sous-catégorie de traitement de facture, et la nouvelle facture est associée au ticket de facture.

   Pour plus d’informations sur l’utilisation d’un ticket de traitement de facture, reportez-vous à Travailler sur un ticket de traitement de facture.

Que faire ensuite

Créez des lignes pour la facture. Pour plus d'informations, consultez Créer une ligne de facture manuellement.

• Créer une ligne de facture manuellement
  Créez manuellement des lignes de facture pour une facture lorsque le processus d’automatisation des factures ne capture pas ces informations à partir d’une facture entrante.