Fonctionnalité héritée - Créer et promouvoir un plan prévisionnel

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • En tant que gestionnaire de portefeuilles, vous pouvez réévaluer le budget du portefeuille (produire un prévisionnel) pour les périodes futures sur la base du coût réel et des exigences de projet modifiées.

    Avant de commencer

    Remarque :
    le contenu de cette rubrique s'applique aux clients effectuant une mise à niveau d'une version précédente vers Xanadu. Si vous êtes un nouveau client, consultez Scenario Planning for PPM.
    • Rôle requis : it_portfolio_manager
    • Le champ Planification de portefeuille pour le portefeuille doit être défini sur Avancée sur le formulaire Portefeuille.
    • La période de prévision de l'exercice fiscal doit être ouverte pour créer le plan prévisionnel d'un portefeuille. Par exemple, la période de prévision pour EF2017 : avr doit être ouverte afin de créer un plan prévisionnel en avril. L’administrateur PPS peut ouvrir la période de prévision pour une période fiscale en accédant à Administration des projets > Ouvrir/fermer les périodes de prévision.
    • La période budgétaire d'un exercice fiscal doit être fermée pour que l'on puisse ouvrir une période de prévision pour l'exercice fiscal correspondant. L’administrateur PPS peut fermer la période budgétaire d’une période fiscale en accédant à Administration des projets > Ouvrir/fermer les périodes budgétaires.
    • Il n'est possible d'ouvrir qu'une période de prévision à la fois.

    Procédure

    1. Accédez à la console des portefeuilles et ouvrez le portefeuille que vous souhaitez suivre.
    2. Cliquez sur Promouvoir le plan prévisionnel sous l'Étape 4 : Prévision.

    Résultats

    • Le plan prévisionnel pour le portefeuille est créé et promu pour la période de prévision sélectionnée. Vous pouvez promouvoir à nouveau le plan prévisionnel si nécessaire.
    • Une tâche ayant pour état Approbation en attente est créée lorsque le gestionnaire de portefeuilles promeut le plan prévisionnel. L'état de la tâche est visible dans la console des portefeuilles.

    Que faire ensuite

    • Pour afficher la tâche pour le plan prévisionnel, cliquez sur le lien État. Le service financier examine les plans prévisionnels de portefeuille dans la console de planification et approuve le plan.
    • Pour afficher une liste de tous les plans prévisionnels promus pour le portefeuille, cliquez sur le lien Tous les plans prévisionnels promus sous l'Étape 4 : Prévision. Les plans prévisionnels promus sont répertoriés pour toutes les périodes de prévision.
    • Une fois le plan prévisionnel finalisé et si aucun autre changement n'est attendu, la période de prévision doit être fermée.