Créer un portefeuille

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Créez un portefeuille pour gérer les programmes, les projets et les demandes associés.

    Avant de commencer

    • Créez des demandes, des programmes et des projets à inclure dans le cadre du portefeuille.
    • Rôle requis : it_portfolio_manager ou admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Projet > Portefeuilles > Créer.
      Vous pouvez également accéder à Projet > Portefeuilles > Console, puis cliquez sur Créer.
    2. Saisissez un Nom unique qui résume les programmes, les projets et les demandes inclus dans ce portefeuille.
    3. Saisissez une Description du portefeuille expliquant de manière adéquate les différents programmes, projets et demandes qui lui sont associés.
    4. Saisissez le nom du gestionnaire de portefeuille.
    5. Cliquez sur Créer un portefeuille.

    Résultats

    Le portefeuille est créé et le formulaire est rouvert avec des champs supplémentaires, des liens connexes et des listes connexes.

    Que faire ensuite

    Renseignez les liens et listes connexes suivants pour compléter le portefeuille :
    Tableau 1. Formulaire Portefeuille
    Champ Description
    Liens connexes
    Console de demande Lien permettant d'ouvrir la console de demande.
    Cible de portefeuille Lien permettant d'ouvrir la boîte de dialogue Cible de portefeuille afin de saisir l'objectif de CAPEX et d'OPEX pour chaque exercice fiscal. Ce montant cible est divisé de manière égale entre les périodes fiscales.

    La cible de portefeuille est incluse dans la liste connexe Cible de portefeuille.
    Console des portefeuilles Lien permettant d'ouvrir la Console des portefeuilles.
    Planification du portefeuille Lien permettant d'ouvrir la console de planification de portefeuille en vue de planifier des scénarios. Ce lien connexe est disponible quand Scenario Planning for PPM est installé sur votre instance. Pour en savoir plus, voir Scenario Planning for PPM.
    Listes connexes
    Demandes Liste des demandes qui font partie du portefeuille.

    Pour créer une demande, cliquez sur Nouvelle.

    Pour ajouter des demandes existantes au portefeuille, cliquez sur Modifier.
    Projets Liste des projets qui font partie du portefeuille. Pour ajouter des projets existants au portefeuille, cliquez sur Modifier.
    Programmes Liste des programmes qui font partie du portefeuille.

    Pour créer un programme, cliquez sur Nouveau.

    Pour ajouter des programmes existants au portefeuille, cliquez sur Modifier.
    Risques Liste des risques qui font partie du portefeuille. Les risques de programme, de projet et de demande sont également affichés dans cette liste.

    Pour créer un risque, cliquez sur Nouveau.
    Problèmes Liste des problèmes qui font partie du portefeuille. Les problèmes relatifs au portefeuille, au programme, au projet et à la demande sont également inclus dans cette liste.

    Pour créer un problème, cliquez sur Nouveau.
    Plans de coûts Liste des plans de coûts des projets et demandes qui font partie du portefeuille.
    Régimes d'avantages monétaires Liste des plans d’avantages monétaires des projets et des demandes qui font partie du portefeuille.

    Pour créer un régime d’avantages monétaires, ouvrez l’enregistrement de projet ou de demande et cliquez sur Nouveau dans la liste connexe des régimes d’avantages monétaires.
    Régimes de prestations non monétaires Liste des régimes de prestations non monétaires des projets et des demandes qui font partie du portefeuille.

    Pour créer un régime de prestations non monétaires, ouvrez l’enregistrement de projet ou de demande et cliquez sur Nouveau dans la liste connexe des régimes de prestations non monétaires.
    Cible de portefeuille Liste du capital du portefeuille et de la cible de dépenses opérationnelles pour différents exercices fiscaux. Les valeurs sont affichées à partir de la table project_funding. Définissez ces valeurs à l'étape Définir la cible de la console des portefeuilles. Vous pouvez créer des cibles pour différentes périodes financières.
    Remarque :
    L’administrateur PPS peut également définir la cible du portefeuille en accédant à Administration des projets > Entrer la cible de portefeuille.
    Planification et budgétisation En fonction des exercices fiscaux, répertorie les projets et les demandes qui font partie du portefeuille. Vous pouvez inclure ou exclure un projet ou une demande du plan budgétaire du portefeuille.

    Lorsque vous sélectionnez le projet ou la demande à l'étape Sélectionner un projet et des demandes de la console des portefeuilles et que vous passez à l'étape suivante, la valeur planifiée passe à true.