Fonctionnalité héritée - Repromouvoir un plan prévisionnel

Si le coût prévisionnel du portefeuille a été modifié, en tant que gestionnaire de portefeuille, vous pouvez repromouvoir le plan prévisionnel afin de refléter les modifications qui y ont été apportées.

Avant de commencer

Remarque :

le contenu de cette rubrique s'applique aux clients effectuant une mise à niveau d'une version précédente vers Xanadu. Si vous êtes un nouveau client, consultez Scenario Planning for PPM.

• Rôle requis : it_portfolio_manager
• Pour repromouvoir un plan prévisionnel pour un portefeuille, la période de prévision de l'exercice fiscal sélectionné doit être ouverte.
  Remarque :

  L’administrateur PPS peut également ouvrir et fermer la période de prévision d’une période fiscale en accédant à Administration des projets > Ouvrir/fermer les périodes de prévision.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir créé le plan prévisionnel du portefeuille, le comité d'investissement examine le plan. Vous pouvez décider de modifier le plan prévisionnel de la demande et du projet afin d'implémenter les modifications suggérées par le comité d'investissement. Le plan prévisionnel peut ensuite être repromu afin de refléter les modifications qui y ont été apportées.

Procédure

1. Accédez à la console des portefeuilles et ouvrez le portefeuille que vous souhaitez suivre.
2. Cliquez sur Repromouvoir le plan prévisionnel sous l'Étape 4 : Prévision.

Résultats

Le plan prévisionnel est repromu en tant que plan mis à jour pour la période de prévision sélectionnée.

Que faire ensuite

• Pour afficher une liste de tous les plans prévisionnels promus pour le portefeuille, cliquez sur le lien Tous les plans prévisionnels promus sous l'Étape 4 : Prévision. Les plans prévisionnels promus sont répertoriés pour toutes les périodes de prévision.
• Une fois le plan prévisionnel repromu et si aucun autre changement n'est attendu, la période de prévision doit être fermée.