Fonctionnalité héritée - Console de planification financière
La console de planification financière est un emplacement central permettant de gérer les tâches budgétaires, d'examiner et d'approuver les plans promus. La console de planification financière est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances.
Vous devez disposer du rôle itfm_plan_analyst pour utiliser la console de planification financière.
Les tâches budgétaires aident à rationaliser le processus budgétaire. Elles permettent au service financier de converser avec les propriétaires de budget au cours de la période de budgétisation.
Si vous disposez du rôle d'analyste financier informatique, vous pouvez utiliser la console pour :
- Générer une tâche budgétaire : créez une tâche budgétaire pour chaque propriétaire de budget.
- Publier la tâche budgétaire : publiez la tâche budgétaire pour que les propriétaires de budget commencent à travailler sur le plan pour la période budgétaire.
- Suivre l'évolution du plan : affichez et surveillez les plans promus pour la période budgétaire.
- Approuver le plan : approuvez le plan promu en approuvant la tâche.
Les détails de la console de planification financière sont les suivants :
- L'analyste financier peut sélectionner l'année et la définition du plan budgétaire. Si la période de budgétisation est ouverte et que les plans ne sont pas encore promus, l'analyste a la possibilité de créer des tâches budgétaires pour les propriétaires de budget.
- Une fois les tâches budgétaires générées, l'analyste financier peut y mettre à jour les cibles et y saisir des instructions spécifiques. Les tâches budgétaires sont publiées pour que les propriétaires de budget puissent travailler sur le plan pour la période budgétaire.
- Les plans promus pour le budget ou la période de prévision ouvert(e) s'affichent ensuite dans le volet de gauche.
Le volet de droite de la console de planification financière offre trois types de vues :
- Vue des tâches
- Affichez la liste des tâches pour chaque planificateur ainsi que leur état. Ouvrez un enregistrement de tâche pour ajouter une note au planificateur et mettre à jour l'état de la tâche.
- Vue des plans
- Affichez les plans promis par les planificateurs. Utilisez la vue de grille pour :
- afficher les données selon les colonnes que vous avez configurées dans le modèle ;
- regrouper les colonnes selon n'importe quelle colonne, par exemple par centre de coûts ou par fournisseur ;
- afficher le montant budgétisé, le dernier montant prévisionnel et les valeurs réelles par année, trimestre ou mois.
- Vue VTB
- Affichez les tâches budgétaires par état :
- Brouillon
- L'analyste financier informatique a généré la tâche pour une période budgétaire.
- Publiée
- L'analyste financier informatique a publié la tâche pour que le planificateur travaille sur la tâche de plan.
- En attente d'une entrée
- Le planificateur promeut la tâche auprès de l'analyste financier informatique, mais l'analyste met à jour la note de travail de la tâche pour que le planificateur retravaille le montant du budget.
- En attente d'approbation
- Le planificateur a soumis la tâche et attend que l'analyste financier informatique approuve ou fournisse des commentaires sur la tâche du plan.
- Approuvée
- L'analyste financier informatique approuve le plan.
Le bouton Générer les valeurs réelles vous permet de générer les valeurs réelles pour la source de données de définition du budget à afficher dans la grille.
Étapes suivantes
Créez une période budgétaire pour promouvoir un plan budgétaire.