Fonctionnalité héritée - Planifier le portefeuille

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • En tant que gestionnaire de portefeuille, vous pouvez effectuer une planification financière pour un portefeuille sur un exercice fiscal à l'aide de la console des portefeuilles. La planification de portefeuille peut être effectuée en utilisant le mode simple ou avancé.

    le contenu de cette rubrique s'applique aux clients effectuant une mise à niveau d'une version précédente vers Washington DC. Si vous êtes un nouveau client, consultez Scenario Planning for PPM.

    Sur le formulaire de portefeuille, vous pouvez définir le champ Planification de portefeuille sur Avancé ou sur Simple. Selon votre sélection, la console des portefeuilles est renseignée avec les étapes de planification.

    L'illustration suivante offre une vue d'ensemble de haut niveau du processus de planification dans les modes de planification avancé et simple.
    Figure 1. Planification du portefeuille
    Planification des étapes du portefeuille

    Planification du portefeuille en mode simple

    Si le portefeuille est en mode de planification simple, vous pouvez effectuer une planification financière simple pour les projets et demandes qu'il contient. Suivez les étapes suivantes :
    1. Sélectionnez l'exercice fiscal et définissez des objectifs.
    2. Sélectionnez des projets et demandes.
    Une fois que vous avez terminé la planification, suivez les performances du portefeuille, comparez les budgets planifiés aux valeurs réelles et examinez les risques et problèmes.

    Planification du portefeuille en mode avancé

    Si le portefeuille est en mode de planification avancée, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez l'exercice fiscal et définissez des objectifs.
    2. Sélectionnez des projets et demandes.
    3. Créez un plan budgétaire.
    4. Promouvez à nouveau un plan budgétaire, si nécessaire.
    5. Créez un plan prévisionnel.
    L'illustration ci-dessous offre un exemple de flux de planification de portefeuille en mode avancé :
    Figure 2. Exemple de planification de portefeuille en mode avancé
    Exemple de planification de portefeuille avancée

    Une fois que vous avez terminé la planification, suivez les performances du portefeuille, comparez les budgets planifiés aux valeurs réelles et examinez les risques et problèmes.

    Scenario Planning for PPM

    Installez l'application Scenario Planning for PPM de ServiceNow Store afin d'aider les gestionnaires de portefeuilles à planifier leurs portefeuilles sur la base de scénarios prédéfinis comprenant différentes combinaisons de demandes et de projets. Vous pouvez comparer plusieurs scénarios dans un portefeuille et financer uniquement les demandes et projets apportant une valeur financière ajoutée à l'organisation.