Fonctionnalité héritée - Afficher les plans budgétaires de portefeuille promus dans la console de planification
Utilisez la console de planification financière pour afficher le plan budgétaire du portefeuille promu par le gestionnaire de portefeuille après avoir été initié dans Project Portfolio Management et converti en plan budgétaire dans Gestion financière.
Avant de commencer
Vous avez besoin du module d'extension Project Portfolio Suite with Financials [com.snc.financial_planning_pmo] pour effectuer la budgétisation et la prévision du portefeuille.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Une tâche budgétaire ayant pour état Approbation en attente est créée lorsque le gestionnaire de portefeuille promeut le plan budgétaire pour la première fois au cours de la période budgétaire. L'état de la tâche est visible dans la console des portefeuilles.
Le service financier examine les plans budgétaires de portefeuille dans la console de planification et approuve le plan.
Le processus de planification entre les gestionnaires de portefeuille et les finances informatiques est entièrement automatisé. Le plan promu dans la console de portefeuille est disponible dans la console de planification. Le service financier approuve le plan en approuvant la tâche ou la renvoie au gestionnaire de portefeuille avec l'état En attente d'entrée. Les gestionnaires de portefeuille retravaillent les recommandations suite à l'examen des finances informatiques et promeuvent le plan.
Procédure
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Sélectionnez la définition Plan budgétaire de portefeuille dans la liste de choix.
Remarque :les tâches de budget provenant de la console de portefeuille ont initialement l'état Approbation en attente.
Figure 2. Plans budgétaires du portefeuille -
Ouvrez un enregistrement de tâche de budget à partir de la liste des tâches de budget.
Vous pouvez également effectuer cette tâche dans la vue VTB de la console.
En tant qu'analyste financier informatique, vous approuvez les détails du plan promu ou le renvoyez au gestionnaire de portefeuille en ajoutant une note dans le champ Notes de travail et en mettant à jour le champ État sur En attente d'entrée.Prévision
Le même processus s'applique aussi pour la période de prévision. La vue des plans affiche la dernière colonne promue qui correspond au dernier plan prévisionnel promu par le gestionnaire de portefeuille. Le montant de la prévision contient des valeurs réelles jusqu'au mois de prévision et jusqu'aux prévisions pour la période restante effectuées par le gestionnaire de portefeuille.
Valeurs réelles du plan de coûtLa colonne Valeurs réelles dans la vue des plans est basée sur les valeurs réelles du plan de coût. Celles-ci sont générées en fonction des lignes de dépense approuvées et des valeurs réelles des cartes de pointage de Project Portfolio Management. Si vous remarquez un écart dans les montants réels, générez à nouveau les valeurs réelles avec l'option Générer les valeurs réelles dans le coin supérieur droit de la console.
