레거시 - 예산 계획 생성 및 승격

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • PPM Standard(프로젝트 포트폴리오 관리) 통합의 일부로 포트폴리오의 예산 계획을 만들고 승격할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    • 필요한 역할: it_portfolio_manager
    • 포트폴리오 양식에서 포트폴리오의 포트폴리오 계획 수립 필드를 고급으로 설정해야 합니다.
    • 포트폴리오 양식의 포트폴리오 관리자 필드에서 포트폴리오 관리자의 이름을 설정해야 합니다.
    • 포트폴리오의 예산 계획을 생성하고 승격하려면 선택한 회계 기간의 예산 기간을 열어야 합니다.
      주:
      PPS 관리자는 다음에서 회계 기간의 예산 기간을 오픈하고 종결할 수도 있습니다 프로젝트 관리 > 예산 기간 오픈/종결.

    이 태스크 정보

    예산 계획에는 선택한 모든 프로젝트와 수요의 비용이 포함됩니다. 예산 계획 요약이 포트폴리오 워크벤치에 표시되며 상세 정보는 재무 계획에서 확인할 수 있습니다. 고급 계획 모드에서는 포트폴리오를 추적할 수 있어야 예산 계획을 생성할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 포트폴리오 워크벤치로 이동하여 추적하려는 포트폴리오를 엽니다.
    2. 3단계: 예산 편성에서 예산 계획 승격을 클릭합니다.

    결과

    • 선택한 회계 연도의 포트폴리오에 대한 예산 계획이 생성되고 승격됩니다. 필요한 경우 예산 계획을 다시 승격할 수 있습니다.
    • 포트폴리오 관리자가 예산 편성 기간에 처음으로 예산 계획을 승격하면 승인 보류 중 상태인 예산 작업이 생성됩니다. 작업 상태는 포트폴리오 워크벤치에서 볼 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업